見積の列を構成する

背景情報

見積設定をカスタマイズすると、データのグループ化方法、課税方法、価格設定方法を制御できます。これらのトグルを調整することで、労働率の粒度を調整したり、チーム固有のワークフローやレポートのニーズに合わせて見積表のレイアウトを変更したりできます。

考慮すべきこと

• 入札ボード ツールに必要な ユーザー権限 。
• 見積 ツール に必要なユーザー権限 。
• ポートフォリオ計画 ツール に必要なユーザー権限 。
• 追加情報:

  • 会社の管理者ツールで見積用の既定のビューを構成することもできます。

ステップス

• 柔軟なテーブルレイアウトで列を構成する

• レガシー ビューの列を構成する

柔軟なテーブルレイアウトで列を構成する

1. [入札ボード] または [ポートフォリオ計画] ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
   または
   プロジェクトの見積ツールに移動します。

2. [見積] タブをクリックします。

3. 次の方法で列を構成します。

   • 列の順序

     • 列ヘッダーをクリックしたままにします。次に、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して目的の場所に移動します。

   • 列ソート

     • 列ヘッダーをクリックして、その列で並べ替えます。

     • もう一度クリックすると、 昇順、昇順、 降順が切り替わります。

   • データを表示または非表示

     1. テーブル設定アイコンをクリックして、テーブルに表示されるデータを構成します。 

     2. トグル を [オン] または [オフ] 動かして 列を表示または非表示にします。

        フィールドの表示/非表示

        • 管理

          • 説明

          • 注

          • 添付 ファイル

        • 入札パッケージ

          • 入札

        • 数量拾い

          • 数量

          • 乗数

          • 合計数量

          • 測定単位 (UOM)

          • 数量拾いカラー

          • 数量拾いタイプ

          • 単価

          • 材料廃棄物

        • 予算

          • 廃棄 物

          • 小計項目費用

          • 販売台数

          • 総売上高

          • 小計項目売上

          • 予算コード

          • 費用タイプ

          • 課税

          • 総費用

          • 総コスト/平方フィート

          • 総費用 (%)

          • マークアップ

          • 余地

          • 利益

        • 労働

          • 単位労働コスト

          • 測定単位 (UOM)

          • 総人件費 ($)

          • 労働マージン

          • 労働マークアップ

          • 総労働売上

        • マテリアル

          • 材料費

        • 旅費

          • 旅費

        • 下請業者

          • 下請業者費用

        • 見積もりの内訳

          • タグ

          • サブプロジェクト

          • 費用コード

          • 費用タイプ

          • メーカー

          • サプライヤー

          • カタログ番号

          • 費用表項目

        • カスタム フィールド

          • [カスタムフィールド]

   • 列のサイズを変更

     • 列の区切り線の上にマウスを置きます。

     • 区切り線をクリックし、列を目的の幅までドラッグします。

   • その他の列設定列の垂直の省略記号 をクリックします。次に、次のオプションから選択します。

     • 列をピン留め: クリックして列を特定の側にピン留めするか、ピンを削除します。

     • 左にピン留め

     • 右にピン留め

     • ピンなし

     • この列のサイズを自動調整: クリックすると、この列のサイズが自動的に調整されます。

     • すべての列のサイズを自動調整: クリックすると、すべての列のサイズが自動的に調整されます。

     • 列を隠す:クリックすると、テーブルから列が非表示になります。

     • [列をリセット]: クリックすると、列が既定の設定に戻ります。

4. 1. テーブル設定アイコンをクリックして、テーブルに表示されるデータを構成します。 

   2. トグル を [オン] または [オフ] 動かして 列を表示または非表示にします。

      フィールドの表示/非表示

      • 管理

        • 説明

        • 注

        • 添付 ファイル

      • 入札パッケージ

        • 入札

      • 数量拾い

        • 数量

        • 乗数

        • 合計数量

        • 測定単位 (UOM)

        • 数量拾いカラー

        • 数量拾いタイプ

        • 単価

        • 材料廃棄物

      • 予算

        • 廃棄 物

        • 小計項目費用

        • 販売台数

        • 総売上高

        • 小計項目売上

        • 予算コード

        • 費用タイプ

        • 課税

        • 総費用

        • 総コスト/平方フィート

        • 総費用 (%)

        • マークアップ

        • 余地

        • 利益

      • 労働

        • 単位労働コスト

        • 測定単位 (UOM)

        • 総人件費 ($)

        • 労働マージン

        • 労働マークアップ

        • 総労働売上

      • マテリアル

        • 材料費

      • 旅費

        • 旅費

      • 下請業者

        • 下請業者費用

      • 見積もりの内訳

        • タグ

        • サブプロジェクト

        • 費用コード

        • 費用タイプ

        • メーカー

        • サプライヤー

        • カタログ番号

        • 費用表項目

      • カスタム フィールド

        • [カスタムフィールド]

   3. オプション:プロジェクトのすべての見積に同じ列の視程設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。

   4. 「変更の保存」をクリックします。

レガシー ビューの列を構成する

1. [入札ボード] または [ポートフォリオ計画] ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
   または
   プロジェクトの見積ツールに移動します。

2. [見積] タブをクリックします。

3. 見積の垂直の省略記号をクリックします。 

4. [レガシー ビュー] の トグル を [ オン 位置 にします。

5. テーブル設定アイコンをクリックします。 

6. トグル を [オン] または [オフ] 動かして 列を表示または非表示にします。
   次のフィールドを使用できます。

   • 予算コード

   • 単価 ($)

   • 建設廃棄物 (％)

   • 小計項目費用 ($)

   • マージン (%)

   • 販売単位 ($)

   • 小計項目売上 ($)

   • 利益 ($)

   • 単位労働 (時間)

   • 難易度係数

   • 総人件費 (時間)

   • 総人件費 ($)

   • 総費用 ($)

   • 総費用 (%)

   • 総売上高 ($)

   • 注

   • 税

7. オプション:プロジェクトのすべての見積に同じ列の視程設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。

8. 「変更の保存」をクリックします。