見積での動的グループ化の構成

バックグラウンド

Procore の見積ツールの 動的グループ化 機能は、見積データをすばやく再編成して分析する強力な方法を提供します。この機能は、ユーザー定義の基準に基づいて迅速な概要を提供することで、見積もり担当者が見積もりを微調整および確認するのに役立ちます。動的グループ化内では、 アセンブリの分割 機能を有効にして、見積内の複数のアセンブリの個々のコンポーネントを表示することもできます。

考慮すべきこと

• 入札ボード ツールに必要な ユーザー権限 。
• 見積 ツール に必要なユーザー権限 。
• ポートフォリオ計画 ツール に必要なユーザー権限 。
• 追加情報:
  • 「動的グループ化」設定は、「フレキシブルテーブルレイアウト」設定が オン 」になった後にのみ表示されます。
  • 動的グループ化フィルターは、次の 3 つの主要なソースから取得されます。
    • 既定で使用可能なフィルター: 予算コード、課税対象、タグ、費用表項目、費用コード、費用タイプ。
    • 費用表ツールのカスタム フィールド。
    • 予算コード構成にあるプロジェクトレベルの WBS 予算コード セグメント タブのカスタム セグメント項目。

ステップス

1. 入札ボードまたはポートフォリオ計画ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
   または
   プロジェクトの 見積ツールに移動します。
2. [ 見積 ] タブをクリックします。
3. 見積の垂直の省略記号をクリックします。 
4. [動的グループ化] の トグル を [ オン] の位置にします。
5. [列の構成] ボタンの横にドロップダウン メニューが表示されます。
6. ドロップダウン メニューを選択し、見積もりを次のようにグループ化します。
   • 予算コード
   • 課税
   • タグ
   • 費用表項目
   • 費用コード
   • 費用タイプ
     • 費用表ツールで、カスタム材料プロパティを追加して、さらにグループ化オプションを作成します。「設定の構成: 費用表」を参照してください。
     • 会社レベルの 管理者 ツールで、 新しい カスタム セグメント項目を追加して、より多くのグループ化オプションを作成します。「カスタム セグメントを追加する」を参照してください。
       • 新しいカスタム セグメント項目は、プロジェクトレベルの作業分解構成図に自動的に追加されます。次に、カスタム セグメントをプロジェクト予算コード構成に追加します。
7. オプション： 項目名の横にある グリップ アイコン (⁞⁞) をクリックしたままにして、メニュー項目を目的の位置までドラッグします。
8. メニューの外側をクリックして選択内容を 保存します 。
9. 必要に応じて、新しい整理されたビュー内で直接編集および変更を加えます。