カスタム セグメントをプロジェクト予算コード構成に追加する

目的

新しい会社レベルのカスタム セグメントをプロジェクトレベルの予算コード構成に追加すること。

背景

会社の Procore 管理者が会社レベルの作業分解構成図に新しいカスタム セグメントを追加すると、既存のプロジェクトの「使用可能なセグメント」リストに自動的に追加されます。これらの新しい会社レベルのセグメントは、プロジェクトの予算コード構成に追加されていないことを示すためにグレー表示され、使用できません。新しい会社レベルのカスタム セグメントをプロジェクトに追加する場合は、プロジェクトで予算コードを作成する前でも後でも追加できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトレベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • 新しいセグメントが会社レベルの作業分解構成図に追加されると、Procore はそれを「利用可能なセグメント」リストに追加します。
  • そのセグメントを使用してプロジェクト予算コードを作成するには、それをプロジェクトの予算コード構成に追加する必要があります。
  • プロジェクトで予算コードを作成する前でも後でも、いつでもプロジェクトの予算コードに会社レベルのセグメントを追加できます。
  • 会社レベルとプロジェクトレベルの予算コード構成がどのように相互作用するかについては、「作業分解構成図で会社の予算コード構成のセグメント順序を変更すると、プロジェクトはどうなりますか?」を参照してください。
• 制限事項:
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

前提条件

• セグメント項目を追加する

ステップ

1. プロジェクトレベルの [管理者] ツールに移動します。
2. 「プロジェクト設定」で、[作業分解構成図] リンクをクリックします。
3. 「利用可能なセグメント」テーブルで、 をクリックしてプロジェクトの予算コード構成に追加します。

   注

   • 新しく追加された会社レベルのセグメントは、「利用可能なセグメント」リストの予算コード構成の一部ではないことを示すためにグレー表示されます。
   • 新しいセグメントの使用方法が不明な場合は、会社の Procore 管理者に相談してください。
4. 追加するセグメントを見つけて、予算コード構成に追加するカスタム セグメント項目の横にある [+] アイコンをクリックします。Procore は、プロジェクトの予算コード構成に新しいセグメントを追加します。
   
   
5. 続けて、セグメントを希望の順序で配置します。

次のステップ

• プロジェクト予算コード構成からセグメントを削除する

以下もご覧ください

• 会社の予算コード構成からセグメントを削除する