[見積] タブで見積の設定を構成する

背景情報

見積設定をカスタマイズすると、データのグループ化方法、課税方法、価格設定方法を制御できます。これらのトグルを調整することで、労働率の粒度を調整したり、チーム固有のワークフローやレポートのニーズに合わせて見積表のレイアウトを変更したりできます。

考慮すべきこと

• 入札ボード ツールに必要な ユーザー権限 。
• 見積 ツール に必要なユーザー権限 。
• ポートフォリオ計画 ツール に必要なユーザー権限 。
• 追加情報:

  • 会社の管理者ツールで見積用の既定のビューを構成することもできます。

ステップス

1. [入札ボード] または [ポートフォリオ計画] ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
   または
   プロジェクトの見積ツールに移動します。

2. [見積] タブをクリックします。

3. 見積の垂直の省略記号をクリックします。 

   

4. 次の設定のオンとオフを切り替えます。

   • 柔軟なレイアウト

   • 「売上税」ではなく「使用税」

   • 人件費の「単価」価格設定を使用する場合は、「個々の人件費と人件費の単価価格設定の違いは何ですか?」を参照してください。

   • 個別労務率については、「個別人件費率と人件費の単価価格設定の違いは何ですか?」を参照してください。

   • 予算コードの検証

   • 「各」測定単位を使用した数量の丸め

5. 変更は自動的に保存されます。