予算に見積りを送信する

目的

Procore プロジェクトの見積から予算に項目を送信すること。

見積ツールで見積を完了した後、「予算に送信する」オプションを使用して、その見積からプロジェクトの予算に項目をコピーしてインポートできます。見積の費用コードと金額は予算に反映されます。

現在、予算に送信するは、一次見積のデータのみを送信し、見積は含まれていません。

Procore プロジェクトで選択できるセグメントと項目は、プロジェクトの特定の作業分解構成図に固有です。環境の予算コードの作成についてサポートが必要な場合は、会社の Procore 管理者に連絡してください。

プロジェクトの 見積ツールに移動します 。
[ 見積 ] タブをクリックします。
見積を選択します。
「アクション」 メニューをクリックし、「予算に送信」を選択します。
必要に応じて、行より下の調整を更新します。
- 費用を送信する: 費用のみを送信するか、追加の調整を含む見積全体を送信するかを選択します。
- 利益、間接費、割引、税金、その他: 見積項目に分散するか、特定の予算コードに集計するかを選択します。「見積内の予算コードによって、予算の項目を作成するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
  - 特定の予算コードに集計する場合は、[選択] または 現在の選択をクリックして、それぞれの費用コードと費用タイプを構成します。次に、「変更を保存」をクリックします。
オプション: 管理を選択して、作業分解構成図セグメントと予算コード構成を変更します。
[ 予算に納める] をクリックします。