プロジェクト ホーム ページのプロジェクトチームの役割を管理する

「プロジェクト概要」が「プロジェクト ホーム」に置き換わります

 利用可能なnEwバージョン

プロジェクト概要は、従来のプロジェクト ホーム ページに取って代わり、既定のオプションで有効になっています。 従来のプロジェクト ホーム ページと新しい プロジェクト概要 の違いについて詳細はこちら 。

従来のプロジェクト ホームに戻すには、 Procore 管理者 会社 ポートフォリオ / Procore ホームツールに移動し、[設定の管理] をクリックして、プロジェクト概要アイコンの切り替え オフオフ] に切り替えます。  

[設定を管理する] ボタンと Procore ホームおよびプロジェクト概要機能の切り替えを備えた Procore ハブ発表バナー。

ただし、今年の後半には廃止され、利用できなくなります。会社が従来のプロジェクトホーム体験に戻った場合、Procore 管理者は 再度有効にプロジェクト概要体験をProcore Exploreで行うことができます。 (米国 2 | イギリス)

 

バックグラウンド

ホームページの「プロジェクトチーム」面積には、主要なチームメンバーとその役割の中央リストが表示されます。これは、セキュリティ上の理由で会社またはプロジェクト ディレクトリにアクセスできないユーザーにとって特に便利です。これを設定するには、Procore 管理者まずカスタムプロジェクト ロールを作成し、プロジェクト ディレクトリ 管理者は必要なすべての人と会社がディレクトリに追加されていることを確認する必要があります。これら 2 つの手順が完了したら、以下の手順に従ってリストに入力できます。

考慮すべきこと

  • 必須ユーザー権限:

    • プロジェクトの [ホーム] ページからプロジェクトチームを作成するには:

      • プロジェクト ホーム ページに対する管理者レベルの権限と、プロジェクトレベル ディレクトリツールに対する'管理者'レベルの権限。

    • プロジェクトのホーム ページから既存のプロジェクトチームを編集するには:

      • プロジェクトのホーム ページに対する管理者レベルの権限と、プロジェクトレベル ディレクトリツールに対する'管理者'レベルの権限。
        または

      • プロジェクトのホームページでの「読み取り専用」レベル以上の権限、および「プロジェクトの役割を割り当てる」詳細権限を持つプロジェクトレベル ディレクトリに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。

  • 追加情報:

前提 条件

ステップス

  1. プロジェクト概要 に移動します。

    • プロジェクトのホームに移動すると、 プロジェクト概要 にリダイレクトされます。

    • [メニュー] をクリックし、[プロジェクト概要] を選択します。

  2. 「プロジェクトチーム」セクションで、垂直の省略記号をクリックしアイコンの垂直省略記号プロジェクトチームの編集」を選択します。 

    • ユーザーロールの割り当て

      1. ロールごとに、ドロップダウン メニューからユーザーを選択します。複数のユーザーを選択できます。

    • ロールからユーザーを削除する

      1. ユーザーを消去するには、ユーザー名の横にある「x」をクリックします。

  3. 変更は自動的に保存されます。

     プロジェクト ホーム レガシー
    1. プロジェクトの [ホーム] ページに移動します。
    2. [プロジェクトチーム] で、ページの上隅にマウスを置き、[編集] をクリックします。
       ヒント

      プロジェクトレベル ディレクトリツールに対する'管理者'レベルの権限を持たないユーザーは、1人以上のメンバーがすでにプロジェクトチームに追加されている場合にのみ、「プロジェクトチーム」テーブルを表示できます。

    3. 「メンバー」列のドロップダウンメニューをクリックして、プロジェクトの役割ごとに人を選択します。

     ヒント
    プロジェクトの役割の「種類」列は、プロジェクトの役割が個人に割り当てられるか、会社に割り当てられるかを示します。プロジェクトの役割で使用できるメンバー オプションは、そのタイプに基づいています。

    4. キーボードの ESC を押すか、ドロップダウン メニュー以外の画面上の任意の場所をクリックして保存します。

以下もご覧ください