プロジェクトレベルの検査テンプレートを作成する

目的

プロジェクトの検査ツールで使用する検査テンプレートをプロジェクトレベルで作成すること。

背景

プロジェクトレベルで検査テンプレートを作成すると、毎回作り直すことなく、プロジェクト内で同じまたは類似のテンプレートを簡単に使用できます。 プロジェクトレベルで作成されたテンプレートは、会社レベルには同期されません。 複数のプロジェクトでテンプレートを使用する場合は、会社レベルでテンプレートを作成します。 既存の会社レベルのテンプレートを 、プロジェクト固有のニーズに合わせて変更することもできます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• 追加情報:
  • カスタム回答セットは、会社レベルの検査ツールで会社レベルの「管理者」ユーザーによって作成および管理されます。 「 検査のカスタム応答セットを作成する」を参照してください。
  • フィールドの可用性は、検査フィールドのセットの構成方法に基づきます。 「新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」または「構成可能なフィールドのセットを編集する」を参照してください。
  • 検査テンプレートのセクションごとに 1,000 項目の制限があります。

前提条件

• 検査の種類を追加します。 「詳細設定を構成する: 会社レベルの検査」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトレベルの [検査] ツールに移動します。
2. [設定を構成] アイコンをクリックします。
3. [ テンプレート] タブをクリックします。
4. [ + 作成] をクリックします。
5. [一般情報] で、次のように入力します。
   • 名前: 検査にタイトルを付けます。 これは検査記録ページに表示され、プロジェクト内の検査を区別するのに役立ちます。 これは入力必須フィールドです。
   • 種類: 会社に追加された検査の種類の一覧から選択します (例: 安全)。
     手記： プロジェクトに検査タイプを追加していない場合は、「詳細設定を構成する: 会社レベルの検査」を参照してください。 会社レベルの検査ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
   • 専門分野: 検査に専門分野 (電気、配管など) を付与します。
     手記： 会社の専門分野リストは、会社レベルの管理者ツールの [専門分野設定] で管理できます。
   • 説明: 検査に関連する詳細を含めます。
   • 添付書類。 [ファイルを添付] をクリックして、関連するファイルをテンプレートに添付します。
     注: 名前なしで、またはすでに存在する名前で検査テンプレートを作成しようとすると、理由の詳細を示すエラー メッセージが表示されます。ゴミ箱内の検査と同じ名前の検査を作成できますが、一度名前を付けると、最初に 検査テンプレートを編集し て名前を変更しない限り、ごみ箱内のテンプレートを復元することはできません。
6. [ 検査項目] で、次のようにセクションと項目を検査に追加します。
   • + セクションを追加: このボタンをクリックして、検査テンプレートにセクションを追加します。
   • + 項目を追加: 現在のセクション内に項目を追加するには、このボタンをクリックします。
   • + クイック追加: 「 検査テンプレート項目のクイック追加とは何ですか?」を参照してください。 手記： 並べ替え
     アイコン で項目をドラッグすることで、テンプレートのセクション内の個々の項目を並べ替えることができます。セクション全体を並べ替えるには、[ セクションを並べ替える] の横にある[] アイコン をクリックし、選択したセクションをドラッグします。[セクションを並べ替える] をオフにして、テンプレートの作成を続行します。
   • + 参照の追加: このボタンをクリックして、コンピューターまたは写真、図面、フォーム、文書ツールからファイルを添付します。
7. 「回答タイプ」メニューから個々の項目の回答タイプを選択します。
   又は
   複数の項目に対して同じ回答タイプを選択するには、個々の項目またはセクションヘッダーの横にあるチェックボックスをオンにして、[ 回答タイプを編集 ]ボタンをクリックします。
8. 検査項目の要件をオンにするには、Tab キーを押すか、スクロールして [監査を必須にする] 列または [写真をオンにする] 列に移動します。
   ノート: 要件がユーザーによって提供されない場合、要件は保存されません。
9. [ 回答を選択] をクリックします。
   • ステータス: 「適合」または「不備」ステータスのいずれかを選択することも、両方を選択することもできます。
   • 回答: 「回答タイプ」で可能な回答のいずれかを選択することも、3つの組み合わせを選択することもできます。 「不要」を選択することもできます。
   • [X] をクリックして、回答タイプを削除します。
10. [ 条件を追加] アイコンをクリックして、検査項目に条件付きロジックを追加します。「プロジェクトレベルの検査テンプレートに条件付きロジックを追加する」を参照してください。
11. [作成する] をクリックします。

関連項目

• プロジェクトレベルの検査テンプレートを編集する
• 会社レベルの検査テンプレートを作成する
• 会社レベルの検査テンプレートを編集する
• プロジェクトレベルの検査テンプレートを複製する