元請契約を作成する

目的

Procore プロジェクトに対して1つ以上の元請契約を作成すること。

背景

元請契約は、契約当事者間の法的契約です。単一の 2 者契約では、建設プロジェクトに融資する当事者は、クライアント、発注者、または プリンシパルと呼ばれます。 作業の完了を確実にするために支払われる当事者は、 総合工事業者、 一次請負業者、または 元請業者と呼ばれます。 Procore では、1 つの建設プロジェクトに対して 1 つの契約を作成することも、大規模な契約の場合、または複数の資金調達源またはクライアントがいる場合は、1 つのプロジェクトの作業範囲を複数の契約に分割することもできます。

会社が建設プロジェクトを管理するために Procore を購入している場合は、新しい建設プロジェクトごとに1つ以上の契約を作成できます。

契約を作成した後、その価値表 (SOV) を更新できます。 詳細については、「元請契約の価値表を更新する」を参照してください。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    又は
  • 権限テンプレートで「 元請契約の作成」アクセス権限 が有効になっている、プロジェクトの元請契約ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
• 制限事項:
• プロジェクトで複数の契約を作成する前に、「複数の元請契約を作成する場合、システムに制限はありますか?」を参照してください。
• 契約データは機密性が高いため、Procore はユーザーまたは配信先リストに自動電子メール通知を送信しません。 別のユーザーに契約を電子メールで送信する必要がある場合は、「元請契約を電子メールで送信する」を参照してください。
• 追加情報:
  • ほとんどの総合工事業者は、プロジェクトの予算ツールを使用して、費用と下請業者との契約を管理します。 予算ツールへのアクセスは、通常、プロジェクトに融資するクライアントまたは発注者が予算を表示できないように制限されています。
  • 同じ費用コードと費用タイプの割り当てを持つ複数の項目を追加できます。 項目を区別するには、[説明] フィールドに説明的な概要を入力します。
  • 項目の費用コードを入力したくない場合は、「なし」と入力できます。

前提条件

• Procore の [プロジェクト ツール] メニューに元請契約ツールを追加します。 「プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。
• 元請契約ツールを設定します。 「設定を構成する: 元請契約」を参照してください。
• Procore + DocuSign^© 統合を使用して契約に署名するには、「プロジェクトで DocuSign^© 統合を有効にする」手順を実行します。

ステップ

必要なユーザー権限があれば、Procore プロジェクトで1つまたは複数の契約を作成できます。

1. プロジェクトの [元請契約] ツールに移動します。
2. 「作成」をクリックします。
   
3. [ 全般 ] タブの [一般情報] で、次の操作を行います。

   注

   • 新しい契約を作成する際の必須フィールドはありません。
   • データ入力を完了せずに [作成] ボタンをクリックすると、Procore は契約を保存し、あなたをその作成者としてリストアップし、 草案 ステータスにします。
   • DocuSign^© で署名する
     Procore + DocuSign^© との統合が有効になっている場合、既定でチェックマークが表示されます。 DocuSign^© で署名を収集しない場合は、ボックスのチェックマークをオフにします。
   • 契約#
     既定の契約番号を受け入れるか、この契約の新しい番号を入力するか、この契約と将来の契約のカスタム番号付けスキームを作成します。

     注

     • 複数の契約を作成する場合、Procore は新しい契約番号を順番に割り当てます。 例えば;1、2、3 など。
     • カスタム番号付けスキームを使用するには、任意の英数字のセットを入力します。 Procore は、スキームを使用して順番に番号を割り当てます。たとえば、「PC-1」、「PC-01」、または「PC-001」と入力します。
   • タイトル
     契約の説明的な名前を入力します。
   • オーナー/クライアント
     ドロップダウンリストからプロジェクトの所有者またはクライアントを選択します。
   • アーキテクト/エンジニア
     ドロップダウンリストからプロジェクトのリードアーキテクトを選択します。
   • 請負人
     建設プロジェクトを管理する元請業者の会社名を入力します。 契約を設定する場合、これは通常、会社名になります。
   • 地位
     契約の現在のステータスを選択します。 オプションには、草案、 入札対象外、 署名対象外、 承認済み、 完了、または 終了。
     注: 変更指示と請求書を作成するには、契約のステータスを [承認済み] または [完了] に設定する必要があります。
   • 実行
     契約が完全に履行されている場合は、このチェックボックスをオンにします。
   • これを管理者と次のユーザーのみに表示する
     このチェックボックスをオンにすると、「管理者」権限を持つユーザーと、[これらのユーザーに価値表項目の表示を許可する] チェックボックスで指定されたユーザーへの表示が制限されます。
   • これらのユーザーに予定価格表項目の表示を許可する
     このチェックボックスをオンにして、元請契約ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限を持つ1人または複数のユーザーをドロップダウンリストから選択します。
   • 既定の保留金
     契約の予定価格表項目の保留金額を表す割合の金額を入力します。 たとえば、「 10%」と入力します。
   • 形容
     契約のより詳細な説明を入力します。
   • 添付 ファイル
     関連するファイルを契約書に添付します。 たとえば、署名済みの契約書のデジタル コピーを添付することができます。
4. [ 契約日] で、以下を行います。
   • 作成日
     契約が作成された日付を表示します。 この日付は変更できません。
   • 開始日
     建設プロジェクトの正式な開始日を選択します。
   • 完了予定日
     カレンダー コントロールから建設プロジェクトの 完了予定日を選択します。
   • 実質的な完了日*
     カレンダー コントロールから建設プロジェクトの実質的な完了 日を選択します。

      ヒント

     プロジェクトで [実質的な完了日] フィールドが設定されている場合、Procore は各変更指示が「承認」された後、各 元請契約変更指示 (PCCO) の「改訂された実質的な完了日」と一致するように「実質的な完了日」列の値を自動的に更新します。
   • 実際の完了日
     建設プロジェクトの 実際の完了日を選択します。
   • 契約日*
     カレンダー コントロールから日付を選択します。 これは、契約の発効日、つまり契約が発効する日付を表します。
   • 署名された契約書の受領日
     カレンダー コントロールから日付を選択します。 これは、締結された契約が受領された日付を表します。
   • 実行日*
     カレンダー コントロールから日付を選択します。これは、すべての当事者が契約に署名した日付を表します。
   • 発行日*
     カレンダー コントロールから日付を選択します。 この日付は、契約が両当事者に発行された日付を表します。
   • 返却日
     カレンダー コントロールから日付を選択します。
   • 意向表明書の日付
     カレンダー コントロールから Letter of Intent (LOI) の日付を選択します。
   • 承認書の日付*
     カレンダー コントロールから 承認書 (LOA) の日付を選択します。
   • 契約終了日
     カレンダー コントロールから日付を選択します。 契約終了日は、すべての当事者が契約の義務と条件を満たした日付です。
5. [ 追加情報] で、以下を行います。
   • インクルージョン。契約に合意された内容を指定します。
   • 除外。契約で合意された除外を指定します。 
6. [Create ] または [ Create & Email] をクリックします。

    注

   このプロセスの前半で [作成] をクリックした場合、[ 作成 して作成して電子メールを送信 ] ボタンのラベルは [保存 ] と [保存して電子メール] になります。

上記のステップを繰り返して、追加の契約を作成します。

次のステップ

• 元請契約の価値表を更新

関連項目

• DocuSign^© と元請契約を締結する
• プロジェクトに複数の元請契約がある場合、システム上の制限はありますか?