元請契約を電子メールで送信する

目的

確認や承認のために 元請契約 を他の Procore ユーザーに電子メールで送信すること。

背景

1つ以上の元請契約を作成した後、その情報を他の個人と共有する必要がある場合があります。 案件が作成、更新、または承認されると、配信グループまたはリストのメンバーに自動電子メール通知を送信する他の Procore ツールとは異なり、元請契約には機密性の高い財務データが含まれます。 そのデータを保護するために、元請契約は個人に明示的に送信されます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 元請契約を電子メールで送信するには、プロジェクトの元請契約ツールの「標準」レベル以上の権限が必要です。
  • [宛先] または [CC] フィールドに受領者として指名されるには、プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントが必要です。
    注: [宛先] または [CC] フィールドに名前が付けられているすべての受領者は、電子メール メッセージに添付された PDF で元請契約データを表示できます。
  • メールメッセージ内の「この契約を表示」または「オンラインで表示」リンクをクリックしてプライムにアクセスするには:
    • プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      又は
    • プロジェクトの元請契約ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限、およびお客様の名前が「管理者と次のユーザーのみに表示させる」の下にリストされている必要があります。
• 制限事項:
  • 配信グループまたはリストに自動電子メール通知を送信する他の Procore ツールとは異なり、元請契約ツールでは以下の手順を使用する必要があります。

前提条件

• 受領者は、Procore のプロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを持っている必要があります。 「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。
• 郵送するには、元請契約が必要です。 「元請契約の作成」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトの [ 元請契約 ] ツールに移動します。
2. 連携する元請契約を見つけます。 次に、その 番号 リンクをクリックします。
3. [Email Contract] をクリックします。
   
4. 次のフィールドに入力します。
   • 宛先
     このフィールドに入力を開始して、プロジェクト ディレクトリ内のユーザーのリストからプライマリ受信者を選択します。 「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。

      注意

     元請契約には、メール受信者に見せたくない添付ファイルが含まれていますか? 電子メールで送信する元請契約にプロジェクトチームが添付書類を追加した場合は、それらの添付書類をすべて確認して、受信者に送信しても問題ないことを確認してください。 受信者はこれらの添付ファイルをダウンロードできます。 これらの添付書類の追加方法については、「 元請契約の作成 」および「 元請契約の編集」を参照してください。
   • CCの
     このフィールドに入力を開始して、プロジェクト ディレクトリ内のユーザーのリストから 2 番目の受信者を選択します。 「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。
   • プライベート
     元請契約ツールに対する「管理者」権限が付与されていない受領者が Procore ウェブ アプリケーションで元請契約にアクセスできないように制限する場合は、このチェックボックスをオンにします。
   • 件名
     このフィールドは元請契約の名前に基づいて自動的に入力されますが、フィールドに追加の変更を加えることができます。
   • 添付 ファイル
     関連するファイルまたは文書を添付します。
   • メッセージ
     受信者へのメッセージを含めます。
5. [送信] をクリックします。

関連項目

• 元請契約を作成する
• DocuSign で元請契約を作成する