発注者への請求書の構成可能な PDF を編集する (レガシー)

目的

発注者への請求書の「構成可能な PDF」タブを編集する方法を学習します。

背景

このチュートリアルでは、発注者への請求書の [構成可能な PDF] タブのオプションを使用する方法を説明します。 このタブのオプションを使用して、所有者に PDF を提示する前に希望どおりに表示されるように請求書項目をグループ化および集計する方法など、PDF での項目の表示方法をカスタマイズできます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • [ 請求書を電子メールで送信 ] ボタンをクリックすると、請求書の [詳細] タブの PDF のみが受領者に送信され、[構成可能な PDF] タブは送信されません。

前提条件

• 施主への請求書を作成する
• 所有者の請求書の構成可能な PDF を作成する

ステップ

1. プロジェクトの請求書管理ツールに移動します。
2. [ 所有者 ] タブをクリックします。
3. 作業する請求書を見つけます。 次に、その [請求書 # ] リンクをクリックします。
4. [ 構成可能な PDF ] タブをクリックします。
5. 次のいずれかの方法で PDF を編集します:
   1. 要約
      矢印をクリックすると、項目を展開したり折りたたんだりして、さまざまなレベルのデータを表示できます。展開するには、下図の矢印をクリックします。折りたたむには、矢印をもう一度クリックします。
      
   2. グルーピング
      [ グループ] ドロップダウンリストをクリックして、選択した項目または小計項目をグループ化します。
      
      • オプション: サブジョブ
        このオプションは、プロジェクトでサブプロジェクト機能がアクティブな場合にのみ使用できます。 「作業分解構成図のプロジェクトでサブプロジェクトを有効にする」および「Procore プロジェクトに「サブプロジェクト」セグメント項目を追加する」を参照してください。
      • 費用コード階層 1。 費用コード構造が階層化されている場合、このオプションはデータを最初の階層でグループ化します。

         注

        CSI MasterFormat と一致する Procore の既定の費用コードを使用する Procore プロジェクトの場合、「区分」の概念は「費用コード階層1」オプションと同等です。データを「区分」でグループ化する場合は、「費用コード階層1」オプションを選択します。
      • 費用コード階層 2。費用コード構造が階層化されている場合、このオプションは構造の第 2 階層でデータをグループ化します。
      • コスト タイプ。 このオプションを使用すると、会社の「費用タイプ」セグメントでデータをグループ化できます。 詳細については、「Procore の既定の費用タイプとは何ですか?」を参照してください。
      • カスタム グループを管理します。 このボタンをクリックすると、構成可能な PDF のカスタムグループを作成できます。グループを管理する方法については、「発注者への請求書の構成可能な PDF を作成する」を参照してください。 

次のステップ

• 発注者への請求書の構成可能な PDF をエクスポートする

関連項目

• 所有者の請求書の構成可能な PDF を作成する
• 施主への請求書を作成する