未成工事支出金請求書ツールから支払スケジュールを作成する

目的

バックグラウンド

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。

    注

    • 請求書管理および未成工事支出金請求書ツールへのアクセス権限は、委託契約・発注管理ツールやクライアント契約、資金調達ツール、または元請契約ツールに設定された権限によって管理されます。 Procore ツール名は、Procore で構成されている視点辞書によって異なります。 「Procore では総合工事業者、発注者、専門業者にとってどのツール名と用語に違いがありますか?」を参照してください。
    • 協力者 (たとえば、Procore で管理されているプロジェクトの作業を行う会社に雇用されている 請求書送付先) である場合、請求書関連のタスクを実行できるかどうかは、Procore 会社アカウント所有者によって決定されます。アカウント所有者がお客様に提供することを選択できる設定には、次のものが含まれます。
      • Procore ユーザー アカウント。
      • プロジェクトの委託契約・発注管理および/またはクライアント契約、資金調達、または元請契約ツールへのアクセス権限。
      • 特定の契約または資金調達の「非公開」リストのメンバーシップ
      • 契約または資金調達の「請求書送付先」として指定されています。
• 追加情報:
  • Procore は、請求書が承認されると、下請業者に電子メールで自動的に通知できます。「 設定の構成: 未成工事支出金請求書」を参照してください。
  • 支払スケジュール PDF のフッターに表示されるカスタムテキストを定義できます。「 設定の構成: 未成工事支出金請求書」を参照してください。

前提 条件

• プロジェクトの未成工事支出金請求書ツールの構成設定で、「下請業者請求金額を表示する」オプションを有効にする必要があります。「設定の構成: 未成工事支出金請求書」を参照してください。
• 「請求書送付先に代わって請求書を作成する」または「請求書送付先として新しい請求書を提出する」の手順を完了します。
• 金額を支払いスケジュールに表示するには、下請業者は請求書の「この期間に完了した作業」列と「現在保管されている材料」列に金額を入力する必要があります。「請求書送付先として新しい請求書を提出する」を参照してください。

ステップス

1. プロジェクトの [ 未成工事支出金請求書] ツールに移動します。
2. [ 下請業者] タブをクリックします。
3. 請求書を発行する委託契約・発注をクリックします。
4. [ 請求書 ] タブをクリックします。
5. 次のいずれかの手順を実行します。
   • 最新の項目の右端 にある PDF アイコンをクリックします。
     または
   • 最新の項目の横にある [表示] をクリックし、[請求書] 画面で [エクスポート] ドロップダウンリストから [PDF] を選択します。

     例

     以下の図は、支払スケジュールの例を示しています。

     

     

      

以下もご覧ください

• 設定の構成: 未成工事支出金請求書
• 新しい請求書を請求書送付先として提出する