プロジェクトの単一ツール レポートを共有する

目的

カスタム プロジェクト レポートを共有すること。

背景

カスタム レポートを別の Procore ユーザーと共有すると、そのユーザーは 360 度レポート ツールの [マイ レポート ] セクションでそのレポートを使用できるようになります。共有レポートは、Procore ツールに対するユーザーのアクセス権限に基づいてデータをフィルタリングすることに注意することも重要です。たとえば、提出資料ツールのデータを含むレポートを共有する場合、それを共有するユーザーは、そのレポートを表示するために提出資料ツールに対する権限も持っている必要があります。

「読み取り専用」または「標準」レベルの権限のみを持つ他のユーザーとレポートを共有する場合は、以下の手順を使用して、カスタム レポートの設定でそれらのユーザーを具体的に指定する必要があります。レポートを共有しない場合、レポートを表示できるのは自分だけです。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 作成したレポートを共有するには: Project 360 レポート ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 共有されたレポートの複製コピーを共有するには: Project 360 レポート ツールの「標準」レベル以上の権限。
    手記：「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、レポートの複製コピーを共有できます。
  • 共有レポートを表示するには: Project 360 レポート ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限と、レポートのデータ ソースに応じて追加の権限。
     
• 追加情報:
  • レポートが他のユーザーと共有されると、Project 360 レポート ツールに対する「管理者」レベルの権限と、レポートのソース データを含む Procore ツールに対する必要な権限を持つユーザーが共有レポートにアクセスできるようになります。
  • レポートをユーザーと共有すると、ユーザーはレポートのクローンを作成し、そのクローンを編集できます。ただし、レポートの複製コピーは、元のレポートが作成者によって更新されても更新されません。

ステップ

1. Project 360 レポート ツールに移動します。
2. 共有するカスタム レポートを見つけます。
3. 縦方向の省略 (⋮)をクリックし、メニューから [共有] を選択します。
   
   
   
   又は
   レポートの名前をクリックして開き、[ 共有] をクリックします。
4. [このレポートを共有] ウィンドウで、[名前または配信グループを入力 ] ドロップダウン メニューを使用して、レポートを共有するユーザーまたは配信グループを検索して選択します。
   手記：レポートは、Project 360 レポート ツールで「管理者」レベルの権限を付与されているユーザーとも自動的に共有されます。
5. キーボードの ESC キーを押します。
   
   
   
    
6. [ 共有] をクリックします。
   「共有リストが更新されました」バナーが表示されます。
   筆記：
   • このカスタム レポートには、共有リスト上のユーザーと、ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーが、Project 360 レポート ツールでアクセスできるようになりました。
   • レポートが共有されているユーザーには、「[プロジェクト名] がレポートを共有しました」という件名の自動電子メール通知が届きます。

関連項目

• プロジェクト単一ツール レポートを作成する