プロジェクト レポートを共有する

目的

360 度レポート ツールを使用してレポートを共有すること。

背景

共有 360 度レポートはユーザーの [マイ レポート] セクションに表示され、データはツール権限によって自動的にフィルタリングされます。たとえば、提出資料データを表示するには、提出資料ツールにアクセスする必要があります。

「読み取り専用」または「標準」ユーザーと共有するには、レポートの設定で追加する必要があります。それ以外の場合、レポートは非公開のままで、自分だけに表示されます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 会社 360 レポートの場合: 会社ディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • プロジェクト 360 レポートの場合: 360 レポート ツールの「標準」以上の権限、および作成者であるか、会社ディレクトリ ツールの「管理者」レベルの権限である必要があります。
• 追加情報:
  • 360 レポートは、会社ディレクトリ ツールで「管理者」レベルの権限を持つユーザーとのみ共有できます。共有されると、そのツールに対する「管理者」レベルの権限を持つすべてのユーザーのみがレポートにアクセスできるようになります。

ステップ

1. Company 360 レポート ツールに移動します。
2. レポートをクリックして開きます。
3. ページ上部の [共有 ] をクリックして、レポート共有リストを更新します。
4. 次のように、 ユーザーを共有リスト に追加します。
   • [検索] ボックスにユーザー名を入力します。
   • ユーザー名をクリックして「 共有リスト」に追加します。
5. 随意： 共有リストでユーザー名の横にある (x) をクリックして、そのユーザーを削除します。
6. 「 更新」をクリックします。
   成功バナーが表示されます。Procore は、新しく追加された受領者に電子メール通知も送信します。