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財務ポートフォリオで入札フォームを改訂する

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 注
この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオで入札会場の入札フォームを編集すること。

背景

財務ポートフォリオの入札会場は、発注者と入札者の間の共有ポータルです。入札を送信して管理する前に、入札会場とその構成要素を設定する必要があります。入札フォームは、入札者が入札の一部として価格やその他の情報を提供するために入札者に提供されるフィールドのコレクションです。入札フォームは、公開して入札者を招待した後でも修正できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
      手記： 「制限付き」アクセス権を持つユーザーは、プロジェクトの入札会場チームに属している必要があります。
  • 追加情報：
    • 入札フォームを改訂すると、入札者はフォームに変更が加えられたことを知らせる電子メール通知を受け取ります。
    • 入札フォームを修正した場合、入札者は入札を再送信する必要があります。ただし、以前に入力した情報は失われません。

前提条件

ステップ

  1. 関連する 入札会場に移動します。
  2. [入札フォーム ] タブをクリックします。
  3. [ 入札フォームを改定する] をクリックします。
  4. 必要に応じて、入札フォームの情報を編集します。
  5. 随意： [ 新しい入札フォーム] をクリックして、入札フォームを最初からやり直すこともできます。
     重要
    新しい入札フォームを開始することを選択した場合、現在の入札フォームは削除され、入札者に新しい入札フォームが通知されます。入札フォームに加えた修正を入札者が確認できない場合は、入札フォームが 公開されていることを確認してください。これは入札フォームページに表示されます。