財務ポートフォリオのプロジェクトに構成要素を追加する
注
このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。目的
財務ポートフォリオのプロジェクトにコンポーネントを追加すること。
背景
費用配分では、割合ベースの配分ルールを使用して、予算、保留、契約、スケジュール項目、および変更指示を 構成要素 と呼ばれるサブプロジェクトに割り当てることができます。各構成要素は、コストを割り当てて追跡できるサブプロジェクトとして機能します。予算、保留、契約、予定項目、および変更指示はすべて、割り当てられた配分ルールのパーセンテージ ベースの論理に基づいて構成要素に割り当てることができます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
- 追加情報：
- 大事な！ 構成要素を追加した後は、プロジェクトの配分機能を無効にしたり、構成要素を削除したりすることはできません。
前提条件
- プロジェクトでコンポーネントを有効にする必要があります。「財務ポートフォリオでプロジェクトの費用配分と構成要素を有効にする」を参照してください
ステップ
注意
構成要素を追加した後は、プロジェクトの配分機能を無効にしたり、構成要素を削除したりすることはできません。- プロジェクト ページの [コンポーネント] セクションに移動します。
- 「 コンポーネントの追加」をクリックします。
- 次の情報を入力します。
- コンポーネント名
- オプション: コンポーネント サイズ (平方フィート単位)
- 「 コンポーネントの追加」をクリックします。