財務ポートフォリオで費用トラッカーをエクスポートする

目的

財務ポートフォリオ プロジェクトの費用トラッカーのコピーを Excel ファイルにエクスポートすること。

背景

財務ポートフォリオの [費用トラッカー] セクションは、プロジェクトの進行中に予算に対するコミット済み費用と予測費用を追跡するために使用されます。費用トラッカーは Excel ファイルにエクスポートでき、レポートに表示される列をカスタマイズできます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。

ステップ

1. プロジェクト ページの [費用トラッカー] セクションに移動します。
2. [エクスポート] をクリックします。
3. 随意：エクスポートをカスタマイズするには:
   • レポートに含める列の横にあるチェックボックスをオンにし、含めない列の横にあるチェックボックスをオフにします。
   • 選択した列の順序を変更する場合は、列の横にあるグリップアイコンにカーソルを合わせ、新しい順序にドラッグ・アンド・ドロップします。
   • 請求書と変更指示をレポートに含める場合は、 トグル をクリックして [オン] の位置にします。
4. [ XLS にエクスポート] をクリックして、ファイルをエクスポートしてダウンロードします。

関連項目

• 財務ポートフォリオ プロジェクトの費用トラッカーを表示
• 財務ポートフォリオでプロジェクト予算をエクスポートする