財務ポートフォリオで費用トラッカーを表示

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目的

財務ポートフォリオでプロジェクトの費用トラッカーの情報を表示すること。

背景

財務ポートフォリオの [費用トラッカー] セクションは、プロジェクトの進行中に予算に対するコミット済み費用と予測費用を追跡するために使用されます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
  手記：「制限付き」アクセス権を持つユーザーは、アクセス権のある費用トラッカーの費用項目のみを表示できます。

ステップ

プロジェクトページの [費用トラッカー] セクションに移動します。
必要に応じて情報を表示します。費用トラッカーは、次のコンポーネントで構成されています。

費用の概要: このセクションでは、Procore でプロジェクトに入力されたデータポイントに基づいて、プロジェクトの財務状況の概要が表示されます。以下の「費用の概要」を参照してください。

セクション: 費用トラッカーのセクションは、費用項目のグループです。セクションを追加するには、「費用トラッカーにセクションを追加する」を参照してください。

費用項目: 費用トラッカーの費用項目は、1 つの建材業者に帰属するプロジェクト内の個々の費用です。費用項目の名前をクリックすると、入札会場または契約会場 (設定されている場合) に移動します。項目の下のテキストは、費用項目の現在のステータスを示します。

ヒント

費用トラッカーの列の詳細については、「費用トラッカーの列の概要」を参照してください。

コスト概要の概要

Procore は、以下に概説するように、コスト追跡のためのいくつかの重要なデータポイントを取得します。
注: データポイントは、個々の費用項目ごとにも計算されます。

先端！プロジェクトの [予測]、[コミット済み]、および [残り] にマウスを合わせると、値の計算方法を確認できます。

プロジェクト全体の予算: 自分 (または組織の別のメンバー) がプロジェクトの合計予算として入力した金額。

予測: 支出が予想される金額。予測金額は、発注済み額に保留中の変更指示を加えたものに (+) 保留を加えたものとして計算されます。

発注済み費用: 支出を確定している費用。発注済み額の金額は、落札した契約金額 に (+) の承認済み変更指示を加えた金額として計算されます。

請求済み: 承認された請求書の合計金額。

残費用: 請求される残りの金額。残りの費用は、予測から請求済み (-) を差し引いたものとして計算されます。

[費用トラッカー] 列の概要

費用トラッカーには次の列があります。

費用: 各セクションまたは費用項目の名前。

予算: 各項目に設定された予算金額。列上部の [合計] の横にプロジェクトの全体的な予算が表示され、関連する項目の横に各費用項目の予算が表示されます。
注: 垂直の省略記号 アイコンをクリックすると、元の予算を置き換える予算修正を追加できます。「予算ユーザーガイド」を参照してください。

現在の予測: 支出が予想される金額。

コミット済み: プロジェクトの発注済み額。

保留中の変更指示 (CO): 保留中の変更指示の合計金額。

保留: 費用項目に追加された保留のドル金額。
注: 保留金額を設定していない場合は、空で表示されるか、ボックスにカーソルを合わせるとプラスアイコンが表示されます。費用項目を保留にして、変更指示としてまだ提出されていない予想支出を示すことができます。「費用トラッカーで保留を追加または管理する」を参照してください。