メインコンテンツへスキップ
Procore

財務ポートフォリオでプロジェクトの予算を表示する

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存
 注
この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ および 資金計画 製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオでプロジェクトの予算を表示すること。

背景

費用トラッカー内の [予算] タブでは、差異と予想費用を含むプロジェクト予算を作成できます。財務ポートフォリオで使用できる予算作成方法には、費用トラッカーを通じて個々の費用項目に予算を割り当てることができる 分割予算と、プロジェクト全体に対して 1 つの金額がある全体 (一括) 予算の 2 種類があります。費用トラッカーと公開された予算履歴ウィンドウに表示するには、予算を公開する必要があります。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
      手記： 「制限付き」権限を持つユーザーは、アクセス権のある費用項目の予算金額のみを表示できます。

ステップ

  1. プロジェクト ページの [費用トラッカー] セクションに移動します。
  2. [ 予算 ] タブをクリックします。
  3. 予算を表示します。
  4. 必要に応じて 、[費用項目] 列の矢印 icon-solid-arrow-pfcp.pngアイコンをクリックして、セクション内の項目を表示します。
  5. 随意： [公開済み] 列のドロップダウン メニューをクリックすると、予算の他の公開済みバージョンが表示されます。
     ヒント
    公開された予算履歴を表示する場合は、「財務ポートフォリオでプロジェクトの公開された予算履歴を表示する」を参照してください。