財務ポートフォリオでプロジェクト全体の予算を細分化する
目的
財務ポートフォリオのプロジェクトに対して公開されているプロジェクト予算全体を分類すること。
背景
費用トラッカー内の [予算] タブでは、差異と予想費用を含むプロジェクト予算を作成できます。財務ポートフォリオで使用できる予算作成方法には、費用トラッカーを通じて個々の費用項目に予算を割り当てることができる 分割予算と、プロジェクト全体に対して 1 つの金額がある全体 (一括) 予算の 2 種類があります。全体的な予算から始める場合は、後で分割することもできます。しかし、細分化した予算から始めると、全体の予算には戻れません。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
- 追加情報：
- 細分化された予算を公開した後は、プロジェクト全体の予算作成方法に戻ることはできません。プロジェクトの将来のすべての予算は、費用項目または予定価格表レベルで入力する必要があります。
前提条件
- 予算を細分化する前に、費用項目を費用トラッカーに追加する必要があります。「費用項目を費用トラッカーに追加する」を参照してください。
ステップ
- プロジェクト ページの [費用トラッカー] セクションに移動します。
- [予算] 列の垂直の省略記号
アイコンをクリックし、[予算の内訳] を選択します。
- 「細分化された予算に変換」ウィンドウで、[ 続行] をクリックします。
- 細分化された予算の [名前] と [説明] (オプション) を入力します。
- [続行する] をクリックします。
- [予算] タブで、総額、平方フィートあたりのコスト、または差異 (現在の草案予算 から (-) 公開予算を差し引いたものとして計算) の観点から、既存の予算から費用項目ごとの予算を追加できるようになりました。
注: 1 つの列に値を入力すると、他の列も自動的に計算されます。たとえば、[平方フィートあたりのコスト] 列に値を入力すると、[予算] 列と [差異] 列に値が入力されます。 - すべての値を入力し、細分化された予算を公開する準備ができたら、[ 公開] をクリックします。