財務ポートフォリオの費用トラッカーにテンプレートを適用する
目的
財務ポートフォリオ プロジェクトの費用トラッカーのテンプレートを適用すること。
背景
財務ポートフォリオの [費用トラッカー] セクションは、プロジェクトの進行中に予算に対するコミット済み費用と予測費用を追跡するために使用されます。組織のカスタム テンプレートが Procore によってアカウントに追加されている場合は、テンプレートをプロジェクトの費用トラッカーに適用できます。「財務ポートフォリオでカスタム費用トラッカー テンプレートを追加するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
- 追加情報：
- 費用項目がすでに入札されている場合、または直接契約されている場合は、別の費用トラッカー テンプレートを適用できません。
前提条件
- アカウントには 1 つ以上の費用トラッカー テンプレートが存在する必要があります。テンプレートを追加するには、カスタマーサクセス管理者または Procore サポートにお問い合わせください。
ステップ
費用トラッカーテンプレートを適用するには:
- プロジェクト ページの [費用トラッカー] セクションに移動します。
- [ 費用トラッカーを今すぐ設定] をクリックします。
- ドロップダウン メニューをクリックし、リストからテンプレートを選択します。
- [適用] をクリックします。
- オプション: 費用トラッカー テンプレートを変更する場合は、[ 費用トラッカー テンプレートの変更] をクリックします。
注: 費用項目がすでに入札済みまたは直接契約されている場合、別のテンプレートを適用することはできません。
随意： 費用トラッカーを手動で設定するには:
費用トラッカー テンプレートがあるが、プロジェクトの費用トラッカーを手動で設定する場合は、次の手順に従います。
- プロジェクト ページの [費用トラッカー] セクションに移動します。
- [ 費用トラッカーを今すぐ設定] をクリックします。
- ドロップダウン メニューをクリックし、リストから [手動で設定 ] を選択します。
- 必要に応じて費用項目とセクションを追加します。「費用トラッカーにセクションを追加する」および「費用項目を費用トラッカーに追加する」を参照してください。