財務ポートフォリオで費用項目の価値表を追加または管理する

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目的

財務ポートフォリオプロジェクトの費用トラッカーで費用項目の価値表 (SOV) を追加または管理すること。

背景

財務ポートフォリオの [費用トラッカー] セクションは、プロジェクトの進行中に予算に対するコミット済み費用と予測費用を追跡するために使用されます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
追加情報：
- 価値表は、入札ではなく、費用トラッカーから直接落札された場合、契約に取り込まれます。

ステップ

価値表を追加するには:

プロジェクトページの [費用トラッカー] セクションに移動します。
価値表 (SOV) を追加する費用項目の横にある矢印アイコンをクリックします。
[ SOV を [費用項目] に追加] をクリックします。
テキストボックスに予定価格表の名前を入力します。
[ 予定価格表の追加] をクリックして、予定価格表を費用項目に追加します。
随意：
- 費用項目に別の予定価格表を追加するには:
  1. 予定価格表の上にマウスを置き、垂直の省略記号アイコンをクリックします。
  2. 次のいずれかを選択します。
    - 新しい予定価格明細を既存の予定価格表の上に表示する場合は、[ 上に予定価格表を挿入] をクリックします。
      又は
    - 新しい予定価格明細を既存の予定価格表の下に表示する場合は、[ 予定価格表を下に挿入 ] をクリックします。
  3. テキストボックスに予定価格表の名前を入力します。
  4. [ 予定価格表の追加] をクリックして、予定価格表を費用項目に追加します。

価値表の名前を変更するには:

名前を変更する予定価格表の上にカーソルを置き、垂直の省略記号アイコンをクリックします。
[名前の変更] をクリックします。
テキストボックスに変更した名前を入力します。
キーボードの Enter キーまたは Return キーを押して変更を保存します。

価値表を削除する手順は、次のとおりです。

削除する予定価格表の上にマウスを置き、垂直の省略記号アイコンをクリックします。
[削除] をクリックします。
「予算詳細の削除」ウィンドウで、[ 削除] をクリックします。

関連項目