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Procore

財務ポートフォリオでカスタムの費用トラッカー テンプレートを追加するにはどうすればよいですか?

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このよくある質問の情報は、財務ポートフォリオ製品のある Procore アカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先 にお問い合わせください。

背景

財務ポートフォリオのテンプレート (マイルストーン、費用トラッカー、文書、または入札フォーム用) は、プロジェクトに追加したデータに基づいて作成されます。たとえば、マイルストーンのテンプレートを追加する場合は、テンプレートとして使用するプロジェクトのマイルストーン項目を追加するか、参照できるようにする必要があります。テンプレートの内容を設定したら、Procore サポートに連絡してテンプレートの作成を依頼できます。テンプレートを依頼する場合は、次の情報が必要です。

  • プロジェクトの URL アドレス
    　注:　入札フォーム テンプレートを依頼している場合は、URL を指定する前に、関連する入札会場に移動してください。
  • テンプレートの名前
  • テンプレートの説明

答え

カスタムの費用トラッカー テンプレートは、Procore によってのみ組織のアカウントに追加できます。 プロジェクトにカスタム テンプレートを追加したい場合は、カスタマーサクセス マネージャーにお問い合わせいただくか、 Procore サポートにお問い合わせください。

ヒント! 費用トラッカーに表示する列のみを構成する必要がある場合は、「財務ポートフォリオで費用トラッカーの列構成を作成する」を参照してください。