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Procore

財務ポートフォリオの入札会場にカスタム入札フォーム テンプレートを追加するにはどうすればよいですか?

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背景

財務ポートフォリオのテンプレート (マイルストーン、費用トラッカー、文書、または入札フォーム用) は、プロジェクトに追加したデータに基づいて作成されます。たとえば、マイルストーンのテンプレートを追加する場合は、テンプレートとして使用するプロジェクトのマイルストーン項目を追加するか、参照できるようにする必要があります。テンプレートの内容を設定したら、Procore サポートに連絡してテンプレートの作成を依頼できます。テンプレートを依頼する場合は、次の情報が必要です。

  • プロジェクトの URL アドレス
    　注:　入札フォーム テンプレートを依頼している場合は、URL を指定する前に、関連する入札会場に移動してください。
  • テンプレートの名前
  • テンプレートの説明

答え

カスタム入札フォーム テンプレートを組織のアカウントに追加したい場合は、Procore 連絡先にお問い合わせいただくか、 Procore サポートにお問い合わせください。