財務ポートフォリオのプロジェクトにマイルストーン テンプレートを適用する

目的

財務ポートフォリオのプロジェクトにマイルストーン テンプレートを適用すること。

背景

財務ポートフォリオの [マイルストーン] セクションでは、「プロジェクトの開始日」や「プロジェクトの終了日」など、プロジェクトの概要マイルストーンを追跡できます。マイルストーン テンプレートを使用すると、マイルストーンのリストを含むテンプレートを適用して、プロジェクト設定をより効率的にし、プロジェクト間で一貫したマイルストーン レポートを作成できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
• 追加情報：
  • [プロジェクト開始] と [プロジェクト終了] 以外のマイルストーンがプロジェクトに追加されている場合は、他のマイルストーンを削除しない限り、テンプレートを適用できません。「財務ポートフォリオでマイルストーンを削除する」を参照してください。

前提条件

• マイルストーン テンプレートは、Procore によってアカウントに追加する必要があります。テンプレートを追加する必要がある場合は、Procore カスタマーサクセス マネージャーまたは Procore サポートにお問い合わせください。「財務ポートフォリオではテンプレートはどのように作成されますか?」を参照してください。

動画

ステップ

手記： 以下の 「デモ 」セクションで簡単な画面録画を参照してください。

1. マイルストーン テンプレートを適用するプロジェクトに移動します。
2. 「マイルストーン」セクションで、「 マイルストーン・テンプレートを適用」をクリックします。
   手記：プロジェクト開始とプロジェクト終了以外のマイルストーンがある場合は、このボタンは表示されません。テンプレートを適用する前に、他のマイルストーンを削除する必要があります。
3. [ テンプレートを選択] ドロップダウン メニューからテンプレートを選択します。
4. [ベースラインの日付 ] フィールドをクリックし、カレンダーから日付を選択することで、各マイルストーンのベースラインの日付を選択します。
5. [ 適用] をクリックします。

デモ

関連項目

• 財務ポートフォリオのプロジェクトにマイルストーンを追加する