財務ポートフォリオのプロジェクトにマイルストーンを追加する
注
このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。目的
財務ポートフォリオのプロジェクトにマイルストーンを追加すること。
背景
財務ポートフォリオの [マイルストーン] セクションでは、「プロジェクトの開始日」や「プロジェクトの終了日」など、プロジェクトの概要マイルストーンを追跡できます。プロジェクトのすべてのマイルストーンがプロジェクト ページのタイムラインに表示されるため、マイルストーンの日付を相互に関連して確認できます。マイルストーン セクションでは、各マイルストーンのステータスも追跡され、マイルストーンに到達したら、マイルストーンを完了としてマークできます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
- 追加情報：
- アカウントにカスタムマイルストーンテンプレートがある場合は、テンプレートを使用してマイルストーンを追加することを選択できます。「財務ポートフォリオのプロジェクトにマイルストーン テンプレートを適用する」を参照してください。
- マイルストーンは、プロジェクトへの「フルアクセス」以上のユーザーにのみ表示されます。
動画
ステップ
- [プロジェクト] ページに移動します。
- 「マイルストーン」セクションで、「 マイルストーンの追加」をクリックします。
- マイルストーンに関する次の情報を入力します。
- マイルストーン タイトル: フィールドをクリックしてリストからマイルストーンを選択するか、マイルストーンのタイトルを入力します。
- マイルストーンの日付: フィールドをクリックしてカレンダーから日付を選択します。
- オプション: 依存関係: ドロップダウン メニューをクリックして、マイルストーンの依存関係を選択します。「財務ポートフォリオでマイルストーンの依存関係を追加する」を参照してください
- オプション: 担当者: ドロップダウン メニューをクリックして、マイルストーンの担当者を選択します。
- [追加する] をクリックします。
- 随意： マイルストーンの予測日が近づく前にリマインダー電子メールを受信する場合は、「財務ポートフォリオでマイルストーンの通知を設定する」を参照してください。