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財務ポートフォリオでマイルストーンの通知を設定する

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このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオでプロジェクトのマイルストーンの通知を設定すること。

背景

財務ポートフォリオの [マイルストーン] セクションでは、「プロジェクトの開始日」や「プロジェクトの終了日」など、プロジェクトの概要マイルストーンを追跡できます。プロジェクトのすべてのマイルストーンがプロジェクト ページのタイムラインに表示されるため、マイルストーンの日付を相互に関連して確認できます。マイルストーン セクションでは、各マイルストーンのステータスも追跡され、マイルストーンに到達したら、マイルストーンを完了としてマークできます。また、マイルストーンの個人通知を設定して、マイルストーンの日付が近づく前にリマインダー電子メールを受信するようにすることもできます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「制限付きアクセス」以上。
      そして
    • プロジェクトチームに所属している必要があります。
  • 追加情報：
    • マイルストーンに設定する通知設定は、ユーザー アカウントに固有です。他のチーム メンバーがリマインダー通知を自動的に受信できるようにするには、各自のユーザー アカウントから同じ通知設定を設定する必要があります。

動画

 
  

ステップ

通知メールをオンにするには:

  1. [プロジェクト] ページに移動します。
  2. [マイルストーン] セクションで、通知を設定するマイルストーンの横にある 垂直の省略記号  icon-ellipsis-options-menu-black.pngアイコンをクリックします。
  3. [ 通知設定] をクリックします。
  4. [通知を受け取りたい] の横にあるトグル [オン] をクリックしますicon-toggle-on.png。 
  5. ドロップダウン メニューをクリックして、通知を受け取りたいマイルストーン日付の何日前かを選択します。

    number-drop-down.png
     
  6. [ 完了 ] をクリックして設定を保存します。

通知メールをオフにするには:

  1. [プロジェクト] ページに移動します。
  2. [マイルストーン] セクションで、通知を設定するマイルストーンの横にある 垂直の省略記号  icon-ellipsis-options-menu-black.pngアイコンをクリックします。
  3. [ 通知設定] をクリックします。
  4. [通知を受け取りたい] の横にあるトグル [オフ] をクリックしますicon-toggle-off.png。 
  5. [ 完了 ] をクリックして設定を保存します。