財務ポートフォリオでマイルストーンを表示
注
このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。目的
財務ポートフォリオでプロジェクトのマイルストーンを表示すること。
背景
財務ポートフォリオの [マイルストーン] セクションでは、「プロジェクトの開始日」や「プロジェクトの終了日」など、プロジェクトの概要マイルストーンを追跡できます。プロジェクトのすべてのマイルストーンがプロジェクト ページのタイムラインに表示されるため、マイルストーンの日付を相互に関連して確認できます。マイルストーン セクションでは、各マイルストーンのステータスも追跡され、マイルストーンに到達したら、マイルストーンを完了としてマークできます。通知設定に応じて、マイルストーンが近づく前に電子メール通知を受信するように選択できます。マイルストーンへのすべての追加と変更は、改訂履歴記録に記録されます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
動画
ステップ
- [プロジェクト] ページに移動します。
- [マイルストーン] セクションまでスクロールします。
- マイルストーンはタイムライン ビューに表示され、プロジェクトのマイルストーンを相互に関連して示します。
次のアイコンに基づいて、どのマイルストーンを確認できますか。
緑色のチェックマークの円: 期限内に完了したマイルストーンを示します。
赤丸: マイルストーンに設定された日付までに完了していないマイルストーンを示します。
緑色の空の円:マイルストーンが完了していないが、日付が過ぎていないことを示します。
- 随意： マイルストーンの改訂履歴を表示するには、[ 表示 ] ドロップダウン メニューをクリックし、[ 改訂履歴] を選択します。「財務ポートフォリオでマイルストーンの改訂履歴を表示する」を参照してください。
