メインコンテンツへスキップ
Procore

財務ポートフォリオでマイルストーンを編集する

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存
 注
このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオでプロジェクトのマイルストーンを編集すること。

背景

財務ポートフォリオの [マイルストーン] セクションでは、「プロジェクトの開始日」や「プロジェクトの終了日」など、プロジェクトの概要マイルストーンを追跡できます。プロジェクトの進行に合わせて、必要に応じてマイルストーンのステータスと詳細を編集できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。

ステップ

マイルストーンの名前を編集するには:
  1. [プロジェクト] ページに移動します。
  2. [マイルストーン] セクションで、編集する名前をクリックします。
    注: 「プロジェクト開始」と「プロジェクト終了」の名前は変更できません。
  3. マイルストーンの更新名を入力します。
  4. フィールドの外をクリックして変更を保存します。
マイルストーンの詳細を編集するには:
  1. [プロジェクト] ページに移動します。
  2. [マイルストーン] セクションで、編集するマイルストーンの横にある 垂直の省略記号 icon-ellipsis-options-menu.pngアイコンをクリックします。

    edit-milestone.png
     
  3. マイルストーンの次のコンポーネントを編集できます。
    • 完了ステータス:
    • 通知設定:
    • ベースライン日付:
      1. ベースラインの日付を編集するには、[ベースラインの日付の編集] をクリックします。
      2. フィールドをクリックして、新しい基準日を選択します。
      3. 「 変更の保存」をクリックします。
    • 担当者:
      1. 担当者を編集するには、[ 担当者の編集] をクリックします。
      2. [ マイルストーン 担当者] ドロップダウン メニューをクリックし、リストから担当者を選択します。
        手記： マイルストーンから担当者を削除し、別の担当者を選択しない場合は、リストから「なし」を選択します。
      3. [変更を保存する] をクリックします。