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Procore

財務ポートフォリオでマイルストーンの依存関係を追加する

 
この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオ プロジェクトのマイルストーンに依存関係を追加すること。

背景

マイルストーンの依存関係を使用すると、2つのマイルストーン間の関係を確立できるため、プロジェクトのスケジュールをより効率的に追跡および維持できます。たとえば、「建設開始」マイルストーンは、「図面完成」マイルストーンの日付に依存する可能性があります。「図面完成」の予測日が 10 日調整されると、「建設開始」の予測日も 10 日調整されます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
  • 追加情報
    • 一覧表示された最初のマイルストーンの前には何もないため、依存関係を設定できません。
    • マイルストーンの依存関係は、テンプレートからではなく手動で新しいマイルストーンを追加する場合にのみ設定できます。

動画

 
 

ステップ

新しいマイルストーンの依存関係を設定するには:

  1. [プロジェクト ページ] の [マイルストーン] セクションで、[ マイルストーンの追加] をクリックします。
  2. マイルストーンのタイトルと日付を入力します。「財務ポートフォリオのプロジェクトにマイルストーンを追加する」を参照してください。
  3. [ 依存関係 ] ドロップダウン メニューをクリックし、依存関係を選択します。
  4. [ 追加] をクリックします。

既存のマイルストーンの依存関係を設定するには:

  1. 依存関係を設定するマイルストーンの「依存関係」列にあるプラスblue-plus-pfcp.pngアイコンをクリックします。
  2. リンクするマイルストーンを選択します。

    select-dependencies.png

    手記: マイルストーンの予測日を変更すると、依存するマイルストーンの予測日も更新されます。