財務ポートフォリオではテンプレートはどのように作成されますか?
注
このよくある質問の情報は、財務ポートフォリオ製品のある Procore アカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先 にお問い合わせください。答え
財務ポートフォリオのテンプレート (マイルストーン、費用トラッカー、文書、または入札フォーム用) は、プロジェクトに追加したデータに基づいて作成されます。たとえば、マイルストーンのテンプレートを追加する場合は、テンプレートとして使用するプロジェクトのマイルストーン項目を追加するか、参照できるようにする必要があります。テンプレートの内容を設定したら、Procore サポートに連絡してテンプレートの作成を依頼できます。テンプレートを依頼する場合は、次の情報が必要です。
- プロジェクトの URL アドレス
注: 入札フォーム テンプレートを依頼している場合は、URL を指定する前に、関連する入札会場に移動してください。 - テンプレートの名前
- テンプレートの説明