財務ポートフォリオのダッシュボードでプロジェクトを表示する

目的

財務ポートフォリオのダッシュボードでプロジェクトを表示すること。

背景

Procore の財務ポートフォリオのホーム ページであるダッシュボードは、アクセスできるすべてのプロジェクトの概要を提供する中心的な場所です。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 追加されているプロジェクトを表示するには、「ベンダー」以上の権限。
  • すべてのプロジェクトを表示するには、 「ビル管理者」以上。

動画

ステップ

1. 財務ポートフォリオの ダッシュボード に移動します。
2. ダッシュボードには、アクセスできるすべてのアクティブなプロジェクトが自動的に表示されます。
   • 上部に表示される 3 つのグラフ (「ステータス」、「段階」、「予算と予測」) でプロジェクトの進捗状況の概要を表示します。
   • グラフの下に、プロジェクトのリストと各プロジェクトの概要情報が表示されます。
3. ダッシュボードを表示すると、次のオプションを使用できます。
   手記： 詳細については、「財務ポートフォリオでのプロジェクトの検索とフィルタリング」を参照してください。
   • プロジェクトを並べ替えるには、「プロジェクトの種類」や「段階」などのヘッダーの名前をクリックします。
   • プロジェクトを絞り込むには、filter  オプションと [展開] または [折りたたみ  オプションを使用します。
     手記： 適用されたフィルターを削除するには、「アクティブ フィルター」領域でフィルターの [x ] アイコンをクリックします。
   • プロジェクトを検索するには、検索バーに検索語を入力してから、キーボードの Enter キーまたは Return キーを押します。

関連項目

• 財務ポートフォリオでのプロジェクトの検索とフィルタリング