財務ポートフォリオと資金計画ではアクセス権限を利用できますか?

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注

このよくある質問のこの情報は、Procore の財務ポートフォリオおよび資金計画製品に特有のものです。他の Procore 製品のアクセス権限に関連する情報をお探しの場合は、「どの Procore ツールがアクセス権限をサポートしていますか?」を参照してください。

答え

はい。Procore の財務ポートフォリオと資金製品では、アクセス権限が利用可能です。
重要! この機能は既定では利用できないため、アカウントで有効にする必要があります。会社管理者の場合は、Procore 連絡先またはサポートチームに連絡して、アクセス権限をリクエストできます。

財務ポートフォリオと資金計画のアクセス権限は、機能を追加するのではなく削除する免除権限として機能します。

例

プロジェクトには、プロジェクトマネージャーと、アシスタントプロジェクトマネージャーまたはプロジェクト・エンジニアがいる場合があります。アシスタントプロジェクトマネージャーまたはプロジェクト・エンジニアは通常、プロジェクトマネージャーと同様の権限を持っていますが、Procore でプロジェクトを作成および削除する必要がない場合があります。ここで、会社管理者は、関連するユーザーから「プロジェクトを追加する」および「プロジェクトを削除する」アクセス権限を削除できます。

検討事項

会社管理者のみが別のユーザーのアクセス権限を調整できます。
会社管理者にはアクセス権限を使用できません。
会社とのつながりを持つユーザー (「チーム」の下に表示されるユーザー) のみが、詳細レベルで権限を設定できます。プロジェクトに対する「フルアクセス」権または「構築」アクセス権を持っている必要があります。

詳細権限の詳細

以下の表は、財務ポートフォリオと資金計画で使用できるアクセス権限を説明しています。

詳細権限	説明	影響
プロジェクトを追加する	ユーザーがプロジェクトを追加する機能を削除します	ユーザーには、ダッシュボードまたは資金計画のどこにも [プロジェクトを追加する] ボタンが表示されなくなります。
プロジェクトを削除する	ユーザーがプロジェクトを削除できる機能を削除します	ユーザーには、ダッシュボードまたはプロジェクトの編集ページに [プロジェクトを追加する] ボタンが表示されなくなります。
マイルストーンを追加する	ユーザーがマイルストーンを追加する機能を削除します	ユーザーには、プロジェクトページに [マイルストーンを追加する] ボタンが表示されなくなります。
マイルストーンを削除する	ユーザーがマイルストーンを削除できる機能を削除します	ユーザーには、マイルストーンの [マイルストーンを削除する] オプションが表示されなくなります。
予算を追加する	ユーザーが予算を追加する機能を削除します	ユーザーには、費用トラッカーに [予算を追加する] ボタンが表示されなくなります。
予算改訂を追加する	ユーザーが予算に改訂を追加する機能を削除します	ユーザーには、費用トラッカーの [予算] タブに [予算改訂を追加する] ボタンが表示されなくなります。
契約を落札する	ユーザーが契約を落札する機能を削除します	ユーザーには、費用トラッカーの費用項目メニューに [契約を追加する] ボタンが表示されなくなります。さらに、ユーザーは入札会場の [入札を管理する] タブで入札者を選択できなくなります。
費用項目を削除する	ユーザーが費用項目を削除する機能を削除します	ユーザーには [費用項目を削除する] ボタンが表示されなくなります。

これらの権限を有効にして使用するにはどうすればよいですか?

アクセス権限を有効にするには:

あなたが組織の会社管理者の場合は、Procore サポートまたはProcore 連絡先に連絡して、アカウントに対してアクセス権限を有効にするようにリクエストしてください。

アクセス権限を適用するには:

アカウントに対してアクセス権限が有効になると、会社管理者は誰でも [チーム] ページに移動できるようになります。
[メンバー] 列の個人の名前をクリックします。
中央の列の上部にある歯車アイコンをクリックします。
注: 歯車アイコンは、プロジェクトへの「フルアクセス」権または「構築」アクセス権を持つユーザーにのみ表示されます。

注: モーダルが開き、すべてのアクティブなアクセス権限が表示されます。
ユーザーに完了させたくないアクションのチェックボックスをオフにします。
注: これらの権限の説明と影響については、上の表を参照してください。
ユーザーに対してどのアクションを保持するかを確認します。マークされているチェックボックスは、個人が実行できるアクションを示します。