財務ポートフォリオのチームメンバーのさまざまな権限レベルは何ですか?

このよくある質問の情報は、Procore の財務ポートフォリオ製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。

答え

Portfolio Financials には、会社管理者がユーザーに割り当てることができるいくつかの異なるタイプの権限レベルがあります。

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「会社管理者」: 「会社管理者」権限を持つユーザーは、すべてのプロジェクトと建物にアクセスでき、他のユーザーに権限を割り当てることができ、「プロジェクトタイプ」リストなどの会社レベルの設定を管理できます。
管理者以外の「チームの役割」 :
- 「従業員」チームの役割: ユーザーには、特定の建物のすべてのプロジェクト、または個々のプロジェクトや入札室へのアクセスを許可できます。
- 「外部コンサルタント」チームの役割: ユーザーには、特定の建物のすべてのプロジェクト、または個々のプロジェクトや入札室へのアクセスを許可できます。一般的な使用例は、サードパーティのマネージャー用です。
「読み取り専用」 : 組織で Portfolio Financials アカウントに対して読み取り専用ユーザー機能が有効になっている場合は、ユーザーに「読み取り専用」権限を割り当てることも選択できます。「読み取り専用」権限を持つユーザーは、Portfolio Financials の情報を表示できますが、編集やエクスポートはできません。

「建物へのアクセス」 : 「建物」へのアクセス権を持つユーザーには、その建物に関連付けられたすべてのプロジェクトと入札室が表示されます。アクセスするためにプロジェクトチームに明示的に招待される必要はありません。

ユーザーにすべての建物へのアクセスを許可することもできます。

プロジェクト固有のアクセス権を持つユーザーは、自分が作成したプロジェクトと明示的に招待されたプロジェクトのみを表示できます。

特定のプロジェクト内で、完全アクセスと制限付きアクセスを区別することもできます。

「入札情報を非表示」: 入札会場レベルでは、プロジェクトへの「制限付き」アクセス権を持つ個人に「入札情報を非表示」権限レベルを割り当てることができます。この権限を持つユーザーは、文書をアップロードしたり、入札者にメッセージを送信したり、情報提供依頼を投稿して返信したりすることができますが、入札に関連する価格データは表示されません。「入札会場チームのメンバーにとって「入札情報を非表示」とは何を意味しますか?」を参照してください。