Portfolio Financials のプロジェクト チームとは何ですか?また、さまざまな権限レベルは何ですか?
注
このよくある質問の情報は、Procore の財務ポートフォリオ製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。プロジェクトチームとは何ですか?
プロジェクト チームは、Procore の Portfolio Financials 製品内の特定のプロジェクトに協力する組織内の個人のグループです。
「フルアクセス」プロジェクト権限を持つユーザーは何にアクセスできますか?
自分の名前の横に「フルアクセス」タグが付いているユーザーは、次のようなプロジェクトに関連するすべての情報を表示できます。
- すべてのスケジュールとマイルストーン情報
- すべてのプロジェクト費用
- すべての入札室と入札価格
- すべての文書
- アクティビティ記録内のすべてのコメントと入力データ
「制限付き」プロジェクト権限を持つユーザーは何にアクセスできますか?
「制限付き」アクセスのユーザーは、プロジェクトの次の情報を表示できます。
- すべての文書
へのアクセスが許可されている入札ルーム 注: 「制限付き」ユーザーに入札ルームへのアクセスを許可する手順を確認するには、を参照してください。
名前の横に「限定」タグが付いているユーザーは、プロジェクトのスケジュールとマイルストーン、コメントとフィードの最新アクティビティ、プロジェクト レベルのコスト情報などの情報を表示できません。
「制限付き」ユーザーに入札ルームへのアクセスを許可するにはどうすればよいですか?
- プロフィール上の垂直省略記号アイコンをクリックします。
- [入札室へのアクセスを管理]をクリックします。
- [すべて選択]または[すべて選択解除]ボタンを使用するか、個々の入札ルームごとにアクセスを切り替えます。
- 「完了」をクリックします。
プロジェクト チームにチーム メンバーを追加するにはどうすればよいですか?
注意
「フルアクセス」チームメンバーを招待すると、プロジェクトに関連するすべてのコスト項目、入札室、契約室、および財務情報を表示できるようになります。通常は、組織で働く個人のみをプロジェクト チームに招待することをお勧めします。- プロジェクト ページの[チーム]セクションまでスクロールします。
- プラス(+) アイコンをクリックします。
- 招待したい人の名前の横にあるチェックボックスをオンにします。
- プロジェクト チームに追加されたことを個人に通知したい場合は、[電子メールで通知] の横のチェックボックスをオンにします。
- [追加する] をクリックします。