チームメンバーを財務ポートフォリオのプロジェクトに招待する

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目的

チームメンバーを財務ポートフォリオのプロジェクトチームに招待すること。

背景

チームメンバーは、プロジェクトページの [チーム] セクションで財務ポートフォリオプロジェクトに招待できます。通常、組織で働く個人のみをプロジェクトチームに招待することをお勧めします。チームメンバーを招待すると、プロジェクトに関連するすべての費用項目、入札会場、契約会場、および財務情報を表示できるようになります。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
  手記： 「制限付き」権限を持つユーザーは、アクセス権のあるプロジェクトにのみチームメンバーを追加できます。さらに、新しいチームメンバーには「制限付き」アクセス権限のみを割り当てることができます (チームメンバーがビルディング管理者または会社管理者である場合を除く)。

ステップ

[プロジェクトページ] から [チーム] セクションまでスクロールします。
プラス アイコンをクリックします。
既存のチームメンバーを招待することも、まだ財務ポートフォリオに参加していないユーザーを招待することもできます。以下のステップに従います。

既存のチームメンバーを招待するには:

プロジェクトに招待する人の横にあるチェックボックスをオンにします。
ドロップダウンメニューをクリックして、プロジェクトに対する「制限付き」または「フルアクセス」権限のどちらを持つかを選択します。
手記： 「制限付きアクセス」権限を持つユーザーは、アクセス権が付与されているすべての文書と入札会場を表示できます。プロジェクトのマイルストーン、コメント、フィードの最新アクティビティ、コスト情報は表示されません。
随意： 「電子メールで通知」の横にあるチェックボックスをオンにして、プロジェクトへの追加についてチームメンバーに通知します。
[ 追加] をクリックします。

新しいチームメンバーを招待するには:

[新しいチームメンバーを招待] をクリックします。
次の情報を入力します。
- 名
- 姓
- 電子メールアドレス
[プロジェクト権限] ドロップダウンメニューをクリックして、プロジェクトに対する「制限付き」または「フルアクセス」権限のどちらを持つかを選択します。
手記： 「制限付きアクセス」権限を持つユーザーは、アクセス権が付与されているすべての文書と入札会場を表示できます。プロジェクトのマイルストーン、コメント、フィードの最新アクティビティ、コスト情報は表示されません。
[追加する] をクリックします。

関連項目