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Procore

財務ポートフォリオでプロジェクトのプロジェクトマネージャーを変更する

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この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオでプロジェクトのプロジェクトマネージャーを変更すること。

背景

内部チーム メンバーは、プロジェクト ページの [チーム] セクションで財務ポートフォリオ プロジェクトに対して管理できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
  • 追加情報：
    • プロジェクトのプロジェクトマネージャーとしてマークできるのは、一度に 1 人のチーム メンバーだけです。

ステップ

  1. [プロジェクト ページ] から [チーム] セクションまでスクロールします。
  2. プロジェクトから削除するチーム メンバーの向かいにある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngアイコンをクリックします。
  3. [ プロジェクトマネージャーに変更] をクリックします。

    team-change-to-project-manager.png
     
  4. 「確認」ウィンドウで、[確認] をクリックします。