プロジェクトを新しい入札管理体験に移行できるように、欠落している費用コードを追加するにはどうすればよいですか?

最後の更新
PDFとして保存

背景

Procore プロジェクトに費用コードが欠落している項目を含む入札パッケージがある場合、プロジェクトを入札管理強化体験に更新できません。新しい体験に移行するためにベータ版に参加するプロセスを開始すると、費用コードを更新する必要があるというエラーメッセージが表示されます。

これは、次の状況の結果である場合があります。

入札者は入札を提出しましたが、Planroom ツールで 1 つ以上の項目の費用コードを選択しませんでした。
入札弁護士が、以前に入札で使用された費用コードを削除しました。

答え

プロジェクトレベルから

プロジェクトの入札ツールに移動します。
「入札管理強化体験の導入」バナーで、[更新] をクリックします。
プロジェクトで入札項目の費用コードが欠落している場合は、「入札パッケージにはアクションが必要です」というエラーメッセージが表示されます。
影響を受けるすべての項目に 1 つの費用コードを自動的に割り当てるか、すべてを手動で追加するかを選択します。
- 自動:
  1. [費用コードを選択する] ドロップダウンメニューをクリックし、追加する費用コードを選択します。
  2. [次へ] をクリックします。
    Procore は、影響を受けるすべての入札パッケージに欠落している費用コードを自動的に追加し、ベータ版の [規約に同意する] ページが表示されます。
- 手動:
  1. 影響を受ける入札パッケージと会社のリストに戻って参照できるように、新しいタブで入札ツールを開くことをお勧めします。
  2. 影響を受ける入札パッケージの [表示] をクリックします。
  3. [入札者] タブで、費用コードが欠落している会社の [表示] をクリックします。
  4. [入札シート] セクションで、項目に適用する費用コードを選択します。
  5. 影響を受ける入札パッケージごとにこのプロセスを繰り返します。欠落している費用コードをすべて追加し、バナーで [更新] を再びクリックすると、[すべての入札パッケージを更新する] というメッセージが表示されます。

会社レベルから

会社レベルの管理者ツールに移動します。
[ツール設定] で [入札] をクリックします。
「入札管理強化体験の導入」バナーの [更新] をクリックします。
プロジェクトで入札項目の費用コードが欠落している場合は、影響を受けるプロジェクトのリストとともに [プロジェクトを更新するためにアクションが必要です] というエラーメッセージが表示されます。
影響を受けるすべての項目に 1 つの費用コードを自動的に割り当てるか、すべてを手動で追加するかを選択します。
- 自動:
  1. プロジェクトの名前をクリックします。
    これにより、プロジェクトの [欠落している費用コードを追加する] ページが表示されます。
  2. [費用コードを選択する] ドロップダウンメニューをクリックし、追加する費用コードを選択します。
  3. [次へ] をクリックします。
    Procore は、影響を受けるすべての入札パッケージに欠落している費用コードを自動的に追加します。
  4. [規約を確認する] ページに戻り、一覧表示されているプロジェクトごとにこのプロセスを繰り返します。
  5. 欠落している費用コードをすべて追加すると、ベータ版の [規約に同意する] ページが表示されます。
- 手動:
  1. 影響を受けるプロジェクトのリストに戻って参照できるように、新しいタブで入札ツールを開くことをお勧めします。プロジェクト名を右クリックして、プロジェクトの入札ツールを新しいタブで開きます。
  2. 影響を受ける入札パッケージの [表示] をクリックします。
  3. [入札者] タブで、費用コードが欠落している会社の [表示] をクリックします。
  4. [入札シート] セクションで、項目に適用する費用コードを選択します。
  5. 影響を受ける入札パッケージとプロジェクトごとにこのプロセスを繰り返します。欠落している費用コードをすべて追加し、バナーで [更新] を再びクリックすると、[すべての入札パッケージを更新する] というメッセージが表示されます。

背景

答え

プロジェクトレベルから

会社レベルから

関連項目