財務ポートフォリオと資金計画でその年の予算プロジェクトを入力するにはどうすればよいですか?

背景

ダッシュボードのビューとレポートが正確かつ包括的であることを確認するには、その年のすべての予算プロジェクトを財務ポートフォリオと資金計画に入力することが重要です。目標開始日を設定すると、各プロジェクトがその年の適切な時期にレーダーを通過することも保証されます。

以下は、財務ポートフォリオと資金計画を始めたばかりの場合にダッシュボードを更新するステップです。これに事前に時間を投資することで、来年の成功に向けて準備が整い、その後の時間の節約に役立つことを覚えておいてください。

答え

以下のステップに従います。

1. 建物の全体的な予算に対して追跡される各プロジェクトを追加します。これらには、資金プロジェクト、テナントの作業、修理とメンテナンス、サービス契約などが含まれる場合があります。「財務ポートフォリオで新しいプロジェクトを追加する」を参照してください。
2. 必須フィールドに入力し、プロジェクトの目標開始日を必ず設定してください。
   注: その日付の７日前に自動リマインダー電子メールが届きます。
   
   
3. 費用トラッカーまでスクロールして、プロジェクトの合計予算を入力します。「財務ポートフォリオでプロジェクトに予算を追加する」を参照してください。
   
   
   
4. ダッシュボードに戻って、次の予算プロジェクトを追加します。

関連項目

• ダッシュボード
• プロジェクト ページ