ERP との統合ツールの [プロジェクト テンプレートを選択する] リストに表示される Viewpoint® Spectrum® プロジェクトを選択するにはどうすればよいですか?
背景
Procore プロジェクトを Viewpoint® Spectrum® にエクスポートすると、私たちの会社では何千もの新しいプロジェクトを作成しているため、[プロジェクト テンプレートを選択する] リストが非常に長くなり、ページ範囲を超えてしまいます。リスト内のオプションの数を減らして、プロジェクトチームのメンバーにテンプレートとして使用してもらいたいViewpoint® Spectrum®ジョブのみにする方法はありますか?
答え
はい。使用するステップは、テンプレートとして使用するプロジェクトをまだ定義していない新規の Procore の顧客であるか、それらを以前に定義した既存の Procore の顧客であるかによって異なります。
新規の Procore の顧客向けのステップ
Procore を Viewpoint® Spectrum® に接続するために Procore による統合 を実装している新規の Procore の顧客の場合は、Viewpoint® Spectrum® の[ジョブ名] に用語 テンプレート を追加するだけです。
- Viewpoint® Spectrum®内の目的の ジョブ名 に用語テンプレートを追加したことを確認してください。
注: 通常、ほとんどの Procore 顧客は、テンプレートとして使用する 1 つから 2 つのジョブを定義します。 - [ERP との統合] ツールに移動します。
- [プロジェクト] タブをクリックします。
- [プロジェクト リストを更新] をクリックします。
既存の Procore の顧客向けのステップ
次のオプションがあります。
- 新しいテンプレートをオプション リストに追加する場合は、上記の「新規の Procore の顧客向けのステップ」を参照してください。
- Procore による統合 を使用して Procore を Viewpoint® Spectrum® に接続している既存の Procore の顧客の場合は、テンプレートとして使用するジョブを事前に定義しているため、Viewpoint® Spectrum® のジョブ名にテンプレートという単語を追加する必要はありません。このプロセスは自動的に行われます。
- オプション リストから既存のテンプレートを削除したい場合は、サポートに連絡してください。
テンプレートを削除または変更するには
会社がProcore による統合ジョブをテンプレートとして定義した後は、ジョブテンプレートの選択リストから削除できないことに留意することが重要です。新規または既存の Procore の顧客がリストに表示されるテンプレートを変更したい場合は、ERP との統合ツールの「管理者」レベルのサポートがあるユーザーがサポートに連絡する必要があります。