ERP との統合ツールの [プロジェクト テンプレートを選択する] リストに表示される Viewpoint® Spectrum® プロジェクトを選択するにはどうすればよいですか?
背景
Procore プロジェクトを Viewpoint® Spectrum® にエクスポートすると、私たちの会社では何千もの新しいプロジェクトを作成しているため、[プロジェクト テンプレートを選択する] リストが非常に長くなり、ページ範囲を超えてしまいます。プロジェクトチームのメンバーにテンプレートとして使用してもらいたい Viewpoint® Spectrum® プロジェクトのみにして、リスト内のオプションの数を減らす方法はありますか?
答え
はい。使用するステップは、テンプレートとして使用するプロジェクトをまだ定義していない新規の Procore の顧客であるか、それらを以前に定義した既存の Procore の顧客であるかによって異なります。
新規の Procore の顧客向けのステップ
Procore を Viewpoint® Spectrum® に接続するために Procore による統合 を導入している新規の Procore の顧客の場合は、用語テンプレートを Viewpoint® Spectrum® の ]プロジェクト名] に追加するだけで済みます。
- Viewpoint® Spectrum® 内の目的の [プロジェクト名] に用語テンプレートを追加したことを確認してください。
注: 通常、ほとんどの Procore の顧客は、テンプレートとして使用する１～２個のプロジェクトを定義します。 - [ERP との統合] ツールに移動します。
- [プロジェクト] タブをクリックします。
- [プロジェクト リストを更新] をクリックします。
既存の Procore の顧客向けのステップ
次のオプションがあります。
- 新しいテンプレートをオプション リストに追加する場合は、上記の「新規の Procore の顧客向けのステップ」を参照してください。
- Procore による統合 を使用して Procore を Viewpoint® Spectrum® に接続している既存の Procore の顧客の場合は、テンプレートとして使用するプロジェクトを事前に定義しているため、Viewpoint® Spectrum® のプロジェクト名に用語テンプレートを追加する必要はありません。このプロセスは自動的に行われます。
- オプション リストから既存のテンプレートを削除したい場合は、サポートに連絡してください。
テンプレートを削除または変更するには
会社が Procore による統合 プロジェクトをテンプレートとして定義した後は、プロジェクト テンプレートを選択するリストからそれを削除できないことに留意することが重要です。新規または既存の Procore の顧客がリストに表示されるテンプレートを変更したい場合は、ERP との統合ツールの「管理者」レベルのサポートがあるユーザーがサポートに連絡する必要があります。