予算警告バナーの変更とは何ですか?
答え
以前は、プロジェクト会計ツールで財務項目 (委託契約・発注、変更指示、直接費管理など) を追加すると、次の条件のいずれかまたは両方が該当する場合、警告バナーが表示され、顧客に警告していました。
- 予算外費用コードや費用タイプを追加しました
非予算項目とは、以前にプロジェクトの予算に追加されていない費用コードや費用タイプを指します。 - 未分類の費用コードや費用タイプを追加しました。
未分類項目は、「費用コード」フィールドで区分コード (たとえば、01- 一般要件) を使用する項目です。また、欠落している費用コードや費用タイプを参照することもできます。
Procore は、これらの財務項目が予算に表示される方法を変更しました。警告バナーの代わりに財務項目が自動的に予算に追加され、これらの項目を視覚的に識別できるようにツールチップに疑問符 (?) アイコンが表示されるようになりました。
なぜ変わったのですか?
Procore の目標は、プロジェクトの財務データの透明性をユーザーに提供することです。予算や分類されていない値は予算内に表示されないため、クライアントの多くがプロジェクトで発生する費用や収益を認識していない場合があることがわかりました。
何が変わったのでしょうか？
予算外の項目の場合
- ユーザーは、財務項目を作成するときに、この組み合わせを予算に追加するかどうかを確認するポップアップを受け取るようになります。ユーザーがポップアップで [OK] を選択すると、これらの項目はその横に「?」を付けて予算に直接追加されます。項目が予算外であることをユーザーに通知するツールチップもあります。これには、通常の予算項目を除外し、予算外および未分類の項目のみを表示する新しいフィルター (予算行タイプ = 予算外) が含まれるようになりました。これには、予算外委託契約・発注、変更指示、および (ERP 以外の) 直接費項目に加えて、以下も含まれるようになります。
- 予算外変更イベントの項目。予算ビューで概算見積と見積依頼書をソースとして使用していない場合、予算ではこれらが $0 の項目として追加されます。
- 予算外の (元の) 元請契約項目。予算ビューが (元の) 元請契約をソースとして使用していない場合、予算ではこれらを $0 の項目として追加します。
- 予算外の、マッピングされた元請契約変更指示の財務マークアップ。
- これらの予算外項目は通常の予算項目と見た目は非常によく似ていますが、通常の予算項目とは異なり、部分的な予算項目とみなされるため、ユーザーは当初の予算金額や完了までの予測を編集したり、項目にまたは項目から予算修正を作成したりすることはできません。ユーザーは、「予算に追加する」項目を一括選択して、その項目を通常の予算項目に変換したり、当社の予算金額または完了までの予測を編集したり、項目にまたは項目から予算修正を作成したりできるようになります。
未分類の項目の場合
- これらの項目は、予算に直接追加されるようになります。項目の横には「?」が、そして欠落している費用コードの代わりに「なし」が表示されたり、費用コードとして選択された区分の代わりに費用タイプが表示されます。項目に費用コードまたは費用タイプが欠落していることをユーザーに通知するツールチップがあります。これには、未分類の項目をすべて除外して、未分類の項目のない現在の予算を表示するための新しいフィルター (費用コード = なし、または 費用タイプ = なし) が含まれるようになりました。これには、分類されていない委託契約・発注、変更指示、(ERP 以外の) 直接費項目に加えて、以下が含まれます。
- 未分類の変更イベント項目。予算が概算見積と見積依頼書をソースとして使用していない場合、予算ではこれらが $0 の項目として追加されます。
- 未分類の (元の) 元請契約項目。予算ビューが (元の) 元請契約をソースとして使用していない場合、予算ではこれらを $0 の項目として追加します。
- マッピングされていない元請契約変更指示の財務マークアップは、予算内の各変更指示項目に割り当てられなくなります。財務マークアップが費用コードおよび費用タイプにマップされていない場合、予算上では 費用コード = なし、費用タイプ = なし、および 区分 = なし として表示されます。
- これらの分類されていない項目は、通常の予算項目と見た目は非常によく似ていますが、通常の予算項目とは異なり、部分的な予算項目とみなされるため、ユーザーは元の予算金額や完了までの予測を編集したり、項目にまたは項目から予算修正を作成したりすることはできません。未分類の明細に関連付けられた財務項目 (契約、変更指示など) がまだ編集可能な場合、ユーザーは作成時点に戻り、欠落している費用コードまたは費用タイプを追加して項目を通常の予算項目に変換できます。
既存の警告バナー項目はどうなりましたか?
- 以前に警告バナーに表示されていたすべての項目が予算内に表示され、「?」マークが付けられます。これには、予算上の項目が予算外または未分類と見なされる理由を正確に説明するツールチップが表示されます。
- 各項目は、項目に関する詳細およびその項目を保持するオブジェクトへのリンクとともに、行の各列のセルの詳細に表示されます。