検査から監査を作成する (iOS)

目的

iOS 携帯機器上の検査から監査を作成すること。

背景

品目に欠陥がある場合、または検査担当者がフォローアップ作業を完了する必要がある場合は、検査から監査を作成することができます。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトレベルの検査ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
    そして
  • プロジェクトの監査ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • 監査ツールから監査を作成することもできます。
  • このアセットまたは案件は、以前に携帯機器上で表示およびキャッシュされた場合、オフライン モードで表示または編集できます。

前提条件

• 検査を作成 (iOS)

ステップ

1. iOS 携帯機器から検査ツールに移動します。
2. 開きたい検査をタップします。
3. 作成する検査項目の横にある情報アイコンをタップして監査を作成します。
4. [監査] をタップします。
5. 監査の種類を選択します。
   注: 種類は、監査の種類に基づいてフィルタリングおよびレポートを行うのに役立ちます。監査の作成時に、どのフィールドが表示されるかには影響しません。「既定の監査の種類は何に使用されますか?」を参照してください。
6. 必要に応じて、次のフィールドに入力します:
   注:監査のタイトルには項目名が自動的に入力されます。
   • カメラ: タップして新しい写真を撮影し、監査に追加します。
   • 添付書類: タップして機器から写真またはファイルを追加します。
   • ステータス: 監査のステータスを選択します。
     • 対応開始:監査を作成すると、「対応開始」に設定されます。これは、監査が Procore で確立され、担当者の回答を待っていることを意味します。
     • [レビュー準備完了]: 担当者が監査 (不足の是正、安全性の問題への対処など) に基づいて行動を起こすと、ステータスを「レビュー準備完了」に変更して監査に応答します。これにより、作成者が監査をレビューする準備ができたことが電子メールで作成者に通知されます。
     • 不受理 :作成者が作業をレビューした後、その作業を「不受理」としてマークする場合があります。これは、作成者が作業が未解決であると判断したことを意味します。監査は担当者のアクション待ちに返送されます。
     • Closed : 作成者が作品をレビューした後、その作品を「Closed」としてマークする場合があります。これは、作成者がその作品が解決および承認されたものとみなし、項目を終了したことを意味します 。
   • 担当者: 監査から必要な作業を完了するユーザーを選択します。これには、検査の連絡先が自動的に入力されます。
     注: このユーザーが回答するか担当者として設定されるには、監視ツールに対する「標準」または「管理者」権限が必要です。
   • 配布メンバー:配布リストに追加する 1 人以上のユーザーまたは会社を選択します。
   • 専門分野: 監査の解決に関与する専門分野を選択します。専門分野は会社レベルの管理者ツールで設定されます。 「専門分野の追加または削除」を参照してください。
   • [場所]: 監査が見つかった場所を選択します。検査からの場所が自動的に入力されます。「案件に複数階層の場所を追加するにはどうすればよいですか?」
   • [期日]: 監査の期日となる日付をカレンダーから選択します。
     注:「期日」フィールドは、[監査] ツールの [設定の構成] ページで指定された既定の日数に基づいて自動的に入力されます。「詳細設定を構成する: 監査」を参照してください。期日には、プロジェクトの「稼働日」として設定した日も考慮されます。「プロジェクト稼働日を設定する」を参照してください。
   • プライバシー: 監査を「非公開」としてマークをつけたい場合は、トグル スイッチをタップしてオンにします。
   • 優先度: 監査の優先度レベルを選択します。
   • 危険: 監査に関連する危険を選択します。
   • 行動要因:監査に関連付けられた行動要因を選択します。
   • 状況要因:監査に関連付けられた状況要因を選択します。
   • [説明]: 作業を報告または完了するために必要な関連情報を詳述する監査の説明を追加します。
7. [保存] をタップします。
   注: 監査は、検査項目のフィードの最新アクティビティと同様に、監査ツールに追加されます。「検査のフィードの最新アクティビティを表示する (iOS)」を参照してください。
8. 通知を送信する準備ができたら、[送信] アイコンをタップします。
   注:これにより、監査の配信先リストのメンバーと、まだ送信されていないすべての監査の作成者に通知が送信されます。このメッセージの「通知日」は、通知が送信された日付に設定されます。
   • 監査の通知を送信するときは、次の権限に留意してください。
     • 「管理者」レベルの権限を持っている場合は、すべての監査のダイジェスト電子メールが送信されます。
     • 「標準」レベルの権限を持っている場合は、作成した監査のみの電子メール ダイジェストが送信されます。

関連項目

• 検査を作成 (iOS)