カスタム フォームの入門
目的
カスタム ソリューション チームと協力してカスタム フォームを Procore ウェブ アプリケーションに追加する方法を例示すること。
カスタム フォームについて
カスタム フォームは、さまざまな依頼をサポートするためにカスタマイズできる PDF (Portable Document Format) ファイルです。カスタム ソリューション チームは、特定の単一案件の PDF エクスポートの変更を支援します。以下の例では、依頼される最も一般的なカスタマイズについて詳しく説明します。
例
- 署名行を追加または削除します。
- 静的テキストを追加、変更、または削除します (法的免責条項の追加、テキストを追加もしくは変更するためのステートメント編集、または見出しの削除など)。
- ページを追加します (表紙または法的免責条項の追加など)。
- PDF フォーム内のセクションを並べ替え、そのタイトルを変更し、および/または削除します。
- PDF のページの向きを変更します (縦長または横長)。
注: カスタム フォームにはいくつかの制限があります。これらについて詳しくは、「カスタム フォームの制限とは何ですか?」を参照してください。
サポートされている Procore ツール
カスタム ソリューション チームは、お客様と協力して、以下にリストアップされている Procore ツールでカスタム フォームを作成できます。
重要
- カスタマイズは個々の案件に対してのみサポートされます。案件は、エンド ユーザーが Procore ツールを使用して作成した個別のオブジェクトです。案件の例としては、下請契約、変更イベント、委託契約・発注の変更指示などが挙げられます。
- リスト ページまたはレポートでは、カスタマイズはサポートされていません。リスト ページは、Procore ツールのデータを表示するための主要な領域であり、フォームの編集や表示など、指定されたレコードに対してアクションを実行するために予約されています。Procore のリスト ページの例には、[案件]、[リスト]、および[ゴミ箱] のタブが含まれています。
| ツール名 | 次の案件に対してカスタム フォームを作成できます。 |
|---|---|
| 変更イベント |  変更イベント |
| 変更指示 | 委託契約・発注の変更指示案 委託契約・発注の変更指示依頼 委託契約・発注の変更指示 元請契約の変更指示案 元請契約変更指示依頼 元請契約変更指示 |
| 委託契約・発注管理 (発注書と下請契約) | コミットメント |
| 伝達 | |
| カスタム ツール | |
| 請求書 | 下請業者請求書 発注者への請求書 (概要ページのみ) |
| 元請契約 | 元請契約 |
| Procore ペイ | 先取特権放棄書 |
| 提出資料 | 提出資料案件 |