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Procore

カスタム フォーム - よくある質問

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存
 備考: カスタム ソリューションはアドオンサービスです
Procore のカスタム ソリューション チームが提供するサービスに興味がある場合は、 Procore 連絡先までお問い合わせください。カスタム ソリューション チームが実行するアクションにはカスタム時間を使用する必要があります。これらのアクションには、電子メールでの伝達や会議、作業範囲設定や制作が含まれますが、これらに限定されません。特定のリクエストにかかる時間の見積が必要な場合は、リクエストを送信するときにカスタム ソリューションの担当者にお問い合わせください。

以下は、Procore でのカスタム PDF フォーム作成に関するよくある質問です。

カスタム PDF フォームを自分で開発できますか?

いいえ。現時点では、お客様は独自のカスタム PDF フォームを開発できません。ただし、お客様の会社は、カスタム ソリューション チームのメンバーと協力して、カスタム PDF フォームのプロトタイプを作成し、開発することができます。「カスタム ソリューションにサービスを依頼する」を参照してください。

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カスタム フォームの制限とは何ですか?

カスタム ソリューション チームと協力して Procore 用カスタム PDF フォームを作成する場合は、次の制限事項に注意してください:

重要
  • カスタム フォームでは、計算 (例: 0.1% の税金を追加する) を実行できません。
  • カスタム フォームは、新しいテーブルの作成をサポートしていません。
  • カスタム フォームを使用して、テーブルに新しい Procore 項目を作成することはできません。
  • カスタム フォームを使用して、支払金額明細 (SOV) テーブルに新しい列を追加することはできません。
  • カスタム フォームに他のツールからのデータを入力することはできません。たとえば、委託契約・発注管理ツールのカスタム フォームを作成している場合、カスタム フォームに提出資料ツールのデータを含めることはできません。

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カスタム PDF フォームは、任意のツールからデータを取得できますか?

いいえ。カスタム PDF フォームは、１つのプロジェクト ツールからのみデータを取得できます。たとえば、会社が情報提供依頼ツール用のカスタム PDF フォームを設計している場合、フォームは提出資料ツールからデータを取得することもできません。このルールの唯一の例外は、ほとんどのカスタム PDF フォームは、「プロジェクト管理者」またはプロジェクトの役割リストからデータを取得するように構成できることです (「カスタム プロジェクトの役割を追加する」を参照)。場合によっては、会計ツール用に作成されたカスタム PDF フォームには、他の Procore 会計ツールからデータを取得する機能がある場合があります。詳細については、カスタム ソリューション チームのメンバーにお問い合わせください。

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図面または仕様をカスタム フォームに入力できますか?

いいえ。現時点では、プロジェクトの図面および仕様ツールからのデータをカスタム PDF フォームに直接入力することはできません。ただし、システムは、仕様および図面記録データをコンマ区切り値 (CSV) ファイルにエクスポートすることができます。その後、システムは、そのファイルからテキストをコピーしてカスタム フォームのカスタム フィールドに貼り付けることができます。これには、カスタム フィールドを作成し (「新しいカスタム フィールドを作成する」を参照)、カスタム PDF フォームを依頼する必要があります。

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会社名がカスタム フォームに表示されないのはなぜですか?

既定では、カスタム PDF フォームは、プロジェクトで選択されたオフィスの場所を使用して会社名と住所を含めるように設計されています。フォームが空白で会社名が表示されない場合は、通常、オフィスの場所がプロジェクトに割り当てられていないか、またはプロジェクトレベルの管理者ページの更新が適切に保存されていないことが原因です。この問題をトラブルシューティングするには:

上記のステップを完了しても問題が解決しない場合は、Procore の担当者にご連絡いただければ、カスタム ソリューション チームにつないでいただきます。

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カスタム フォームの「設計者」と「発注者」の情報をどこに入力すればよいですか?

通常、「設計者」フィールドと「発注者」フィールドの値は、プロジェクトの元請契約ツールから入力されます。 このルールの唯一の例外は、会社が、代替フィールドまたはツールのデータ値を含めるように具体的に依頼した場合です。 これらのフィールドにデータを入力してもカスタム PDF フォームにデータが入力されない場合は、Procore の担当者にご連絡いただければ、カスタム ソリューション チームにつないでいただけます。

  • 発注者情報には、「発注者/クライアント」フィールドの値が使用されます。
  • 設計者情報には、「設計者」フィールドの値が使用されます。

custom-forms-owner-architect.png

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Procore ツールの標準 PDF をカスタム フォームに置き換えできますか?

一部のシナリオでは、その通りです。 ただし、カスタム PDF フォームは、PDF ごとに1つの Procore ツールからのみデータを取得できることに注意してください。 ほとんどの場合、ユーザーは通常、PDF が標準 PDF と同様に機能することを望みます。 一般的に、Procore のお客様からの依頼のほとんどは、フォームのレイアウト変更に関連する傾向があります。 カスタム PDF フォーム依頼のマークアップを作成するときは、標準の Procore PDF 機能を念頭に置いてください。 詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。カスタムソリューションチームをおつなぎします。

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カスタム フォームに署名ブロックまたは署名行を追加できますか?

はい。署名ブロックまたは署名行は、カスタム PDF フォームに追加する最も依頼の多い項目の１つです。ただし、重要な注意点は、署名行では、(1) フォームを印刷して物理的な署名を収集するか、または (2) Procore と DocuSign の署名統合を実行する必要があるということです。DocuSign 統合の詳細については、「どの Procore ツールが DocuSign 統合をサポートしますか?」および「DocuSign」を参照してください。

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カスタム PDF フォームは、Procore と DocuSign の統合を使用できますか?

はい。ご使用の環境で Procore と DocuSign の統合を有効にしている場合 (「プロジェクトで DocuSign 統合を有効にする」を参照)、カスタム ソリューション チームは適切な署名配置コードをカスタム PDF フォームに挿入できます。カスタム PDF フォームを使用する Procore ツールに応じて、DocuSign テンプレートを設定するために DocuSign と連携する必要があるかどうかをカスタム ソリューション チームのメンバーがお知らせします。

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Procore のフィールドが、カスタム フォームに入力されないのはなぜですか?

ほとんどの場合、依頼とともに提出した図面マークアップツールにフィールドが含まれていないことが原因です。カスタム ソリューションの利用可能な時間がまだある場合は、カスタム フォームにフィールドを追加する依頼を送信してください。「カスタム ソリューションにサービスを依頼する」を参照してください。

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カスタム フォームのロゴはどこから来たのでしょうか?

ロゴは、会社またはプロジェクトの管理者ツールから取得されます。Procore には３種類のロゴ (例: 会社、オフィス、プロジェクトのロゴ) をアップロードできますが、カスタム PDF フォームに表示できるロゴは１つだけです。カスタム PDF フォームにどのロゴが表示されるかは、Procore の既定の優先ルールによって決まります。

情報

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プロジェクトのロゴをアップロードしましたが、代わりに会社のロゴをカスタム フォームに表示できますか?

現時点では、Procore のロゴ表示の優先順位をすべての PDF にわたって変更することはできません (「カスタム フォームのロゴはどこから来ていますか?」を参照)。代わりに、会社のロゴをカスタム PDF フォームに表示したい場合、プロジェクトのロゴをプロジェクトの管理者ツールにアップロードしないことをお勧めします。「プロジェクトのロゴをアップロードする」を参照してください。

ヒント

プロジェクトの写真をアップロードしないことに決めたものの、プロジェクトのロゴを Procore ウェブ アプリケーションのプロジェクト ホーム ページに表示したい場合は、ロゴをプロジェクトの写真ツールにアップロードします。「プロジェクト写真を設定する」を参照してください。

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カスタム PDF フォームでロゴが歪んでいるのはなぜですか?

ロゴが歪む最も一般的な理由は、アップロードしたファイルが Procore のロゴ要件を満たしていないことです。

  • サポートされているファイル形式: GIF、JPG、および PNG (備考: BMP および TIFF ファイルはサポートされていません)。
  • ロゴをアップロードする前に、必ずロゴのサイズを 200 x 70 ピクセル (幅 x 高さ) に変更してください。ほとんどの画像編集プログラムは、ロゴのサイズを変更したり、拡大/縮小したりする手段をユーザーに提供します。詳細については、特定の画像編集プログラムのヘルプ システムを参照してください。
    重要!Procore は、指定されたサイズ要件を満たさない画像を比例的に再スケールします。元のロゴのサイズによっては、画像要件を満たすようにロゴのサイズを変更しないと、アップロード後に画像が軽度または極度に歪む可能性があります。

ロゴをアップロードする方法については、「会社のロゴをアップロードする」、「プロジェクト ロゴをアップロードする」、「オフィスのロゴをアップロードする」のいずれかのチュートリアルを参照してください。

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エクスポートされた DOCX ファイルとカスタム PDF フォームが同じように見えないのはなぜですか?

Microsoft は、Microsoft Office 2007 で初めて DOCX ファイル形式を導入し、現在は Microsoft Word ファイルのネイティブ形式になっています。 ただし、セキュリティ上の理由 (つまり、マルウェア攻撃やウイルスからファイルを保護するため) により、DOCX ファイル形式にはマクロを含めることはできません。 このセキュリティ対策の制限は、PDF ファイルでサポートされているより複雑なページ レイアウトと段落書式設定機能が、DOCX で常にサポートされているとは限らないことです。 ただし、カスタム ソリューション チームは、PDF フォームをレンダリングするためのさまざまなオプションを提供しています。 チームの具体的な目標について話し合うには、Procore の担当者にご連絡いただければ、カスタム ソリューション チームを紹介してくれます。

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カスタム フォーム サンプルにマークアップを追加する方法とは?

通常、Procore のお客様のほとんどは、Microsoft Word、Adobe Acrobat、または Bluebeam で利用できる注釈および図面マークアップツールを使用することを決定します。

始める前に、図面マークアップツールを完成させるために選択した注釈ツールの基本的な使用方法をよく理解してください。詳細については、「カスタム フォームのマークアップ ガイドライン」を参照してください。

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既存のカスタム PDF フォームを修正する手順はどのようなものですか?

必要な変更を明確に記載したマークアップを送信してください。変更が不明な場合は、フォーム全体を再構築する必要があります。これにより、15～30 分の更新がすぐに２～３時間の再構築に変わってしまう可能性があります。ガイドラインについては、「カスタム フォームのサンプルに図面マークアップツールを追加する方法」を参照してください。

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PDF の複数のバージョンを使用することは可能ですか?

はい。カスタム フィールド機能があるツールの場合は可能です。これは最も一般的には、PDF セレクター タイプのカスタム フィールドをツール ページまたはプロジェクト管理者ページに追加して、PDF 出力を選択できるようにすることで行われます。

関連項目