最新化された施主への請求書移行ガイド

レガシー (v1) ワークフローを使用しているお客様向け

2026 年 10 月 13 日の時点で、最新化された施主への請求書管理を採用する前に、従来の (V1) ワークフローから移行する必要がなくなります。これは、以前のガイダンスからの変更です。

• 従来のワークフローは引き続き実行されます。従来のワークフローの動作については何も変更されず、同じステップ、承認者、ルーティング、条件、履歴が引き続き適用されます。変わるのは、それらを どこで 管理するかです。従来のワークフロー項目が開き、新しいワークフローで使用されていたのと同じ新しいワークフロー サイド パネルで応答されるようになりました。

• 飛行中の作業は中断されません。最新化されたエクスペリエンスを採用すると、承認の途中で請求書がアクティブになり、アクセス可能になり、履歴が保持されます。すでに進行中の作業を中止、再作成、または再承認する必要はありません。

• 新しいワークフローへのアップグレードはセルフサービスであり、オプションです。同じく 2026 年 10 月 13 日にリリースされる新しいセルフサービス アップグレード オプションにより、ワークフロー管理者は Procore サポートに連絡することなく、独自のタイムラインで従来のワークフローから新しいワークフローに移行できます。詳細については、「 レガシー (V1) ワークフローを使用するお客様の移行パス 」を参照してください。

• 入手方法:2026 年 10 月 13 日の時点で、従来のワークフロー機能は Procore 全体で一般提供されており、施主への請求書が最初の導入ツールとなります。

オプション 1: 個人ユーザーとしてオプトインする (評価版)

プロジェクト請求書管理ツールで新しいワークフローを使用しているユーザー、またはワークフローを使用しないユーザーが利用できます。請求書管理ツールで従来の (V1) ワークフローを使用している場合、オプトイン バナーは表示されません。2026 年 10 月 13 日以降、バナーは従来のワークフロー ユーザーも利用できるようになります。それまでは、オプション 2 を使用してください。詳しくは、 レガシー(V1)ワークフローを使用しているお客様の移行パス を参照してください。

施主への請求書にアクセスできる資格のあるユーザーは、請求書から直接オプトインできるため、管理者の関与は必要ありません。

1. プロジェクト ツールのドロップダウン メニューから [元請契約] ツールを開き、元請契約を開きます。

2. 既存の発注者への施主への請求書を開きます。

3. 請求書の上部にあるベータ版オプトイン バナーで、クリックして最新化されたエクスペリエンスに切り替えます。

これが行うことと行わないこと:

• これはあなただけをオプトインします。他のチーム メンバーは、オプトインするか、管理者がプロジェクトまたは会社に対してこの機能を有効にするまで、従来のエクスペリエンスを引き続き使用します。

• これは、最新化されたエクスペリエンスを評価する最速の方法であり、プロジェクトをコミットする前の適切な最初のステップです。

オプション 2: プロジェクト全体または会社全体をオプトインする (ロールアウト)

プロジェクトまたは会社全体のすべてのユーザーに最新化されたエクスペリエンスを有効にするために、Procore 管理者は Procore Explore を通じて最新化されたエクスペリエンスを有効にできます。このオプションは、レガシ (V1) ワークフローを使用しているお客様を含むすべてのお客様が利用でき、 2026 年 10 月 13 日まで、これらのワークフローで利用できる唯一のルートです。

1. [会社レベル 管理者] ツールに移動します。

2. [Procore Explore] をクリックします。

3. Procore Explore カタログで、[従来の施主への請求書管理/資金調達アクセスの削除] をスクロールまたは検索します。

4. 最新化されたエクスペリエンスをアクティブ化する特定のプロジェクトまたはユーザーを選択し、保存して参加 を選択します。

   • メモ:また、Procore Explore を通じて、すべてのプロジェクトに対して、会社レベルで最新化されたエクスペリエンスを有効にすることもできます。

5. 最新化されたエクスペリエンスがプロジェクトまたはユーザーに対してアクティブであることを確認します。

   • 請求書詳細ページでは、最新の会計ツール レイアウトが使用されます。

   • [完了作業: この期間 ($)] フィールドは、グループの小計行で編集可能です。

   • スケジュールの案件のチェックボックスを選択すると、[値を編集] ボタンが表示されます。

6. 請求書の最新化されたエクスペリエンスを構成します。

   • 契約金額内訳表のグループ化オプションを確認する — カスタム グループを管理 でカスタム グループを作成、編集、削除し、チームが請求するグループを確認します。

   • 施主への請求書のフィールドのセットとカスタム フィールドを構成します。

   • エクスポート形式を確認し、従来の施主への請求書管理の PDF エクスポートが外部レポート要件を満たしていることを確認します。

7. サンプル プロジェクトでテスト施主への請求書を作成して、全社的な最新化されたエクスペリエンスを有効にする前に、事前入力、契約金額内訳表、グループ行の請求、案件値の大量の編集、エクスポートなど、最新化されたエクスペリエンスをエンドツーエンドで検証します。

推奨される順序

オプトインバナーが利用可能な場合:

1. バナー (オプション 1) からオプトインし、実際の請求書の最新のエクスペリエンスに慣れてください。

2. Procore Explore (オプション 2) を使用して単一のテスト プロジェクトを有効にし、プロジェクトチーム全体が同じエクスペリエンスを得られるようにします。

3. そのテスト プロジェクトで、承認とエクスポートを含む完全な請求サイクルを実行します。

4. サイクルが正常に完了したら、残りのプロジェクトまたは会社全体を有効にします。

従来の (V1) ワークフロー (2026 年 10 月 13 日より前) を使用する場合:

1. Procore Explore を使用して単一のテスト プロジェクトを有効にします (オプション 2)。バナーによる個別評価はまだ利用できないため、プロジェクトレベルから始めてください。

2. そのテスト プロジェクトに対して、エクスポートを含む完全な請求書を実行します。

3. 2026 年 10 月 13 日以降に請求書が正常に実行されたら、残りのプロジェクトまたは会社全体を有効にします。

注: 2026 年 10 月 13 日の ワークフロー リリースが完了したら、最新化されたエクスペリエンスでワークフローを使用してテストするには、再度評価する必要があります。

レガシー (v1) ワークフローを使用しているお客様の移行パス

「評価」と「完全移行」の意味

タイムライン

フェーズ 1 — 今すぐ評価する (2026 年 10 月 13 日まで)

1. ライブ請求を実行していない テスト プロジェクト を特定または作成します。

2. 上記のオプション 2 の手順に従って、Procore Explore を通じて、そのテスト プロジェクトで最新化された施主への請求書エクスペリエンスを有効にします。

3. テスト施主への請求書を作成して、契約金額内訳表、グループ行請求、大量の値の編集更新、費用の事前入力、予算変更、カスタム フィールド、請求書のエクスポートなど、すべての機能セットを検証します。

フェーズ 2 — 移行 (2026 年 10 月 13 日以降)

1. 従来のワークフローのサポートが、環境内の最新化されたエクスペリエンスで有効であることを確認します。

2. Procore Exploreを通じて、運用プロジェクトで最新化された施主への請求書管理エクスペリエンスを有効にします。この日付以降、個々のユーザーは、請求書の上部にあるバナーを使用して直接オプトインすることもできます。

3. そのプロジェクトで、既存のレガシー ワークフローを介した請求書承認のルーティングや、エンドツーエンドの機能を検証するための最終文書のエクスポートなど、完全な請求サイクルを実行します。

4. [新しいワークフロー] サイド パネルで、従来のワークフロー項目が開始され、正しく応答することを確認します。

5. その請求サイクルが正常に完了したら、残りのプロジェクトまたは会社全体で最新化されたエクスペリエンスを有効にするに進みます。