移行ステップ
重要
最新化されたエクスペリエンスをオプトインするには、範囲と適格性が異なる 2 つの方法があります。アクセスが必要なユーザーに関する方法を選択し、続行する前にオプション 1 の資格要件を確認してください。
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オプション 1: 個人ユーザーとしてオプトインする (評価版)
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オプション 2: プロジェクト全体または会社全体をオプトインする (ロールアウト)
参加資格上の注意: 個別バナーのオプトインは、プロジェクト請求書管理ツールがワークフローを使用しないユーザーのみが利用できます。請求書管理ツールが従来の (V1) ワークフローに依存している場合、オプトイン バナーは 2026 年 10 月 13 日までインターフェイスに表示されません。その日までは、オプション 2 (Procore Explore を介したプロジェクトまたは全社的なオプトイン) を使用します。詳細については、「 レガシー (V1) ワークフローを使用しているお客様の移行パス 」を参照してください。
下下請業者請求書にアクセスできる適格なユーザーは、請求書から直接オプトインできるため、管理者の関与は必要ありません。
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プロジェクト ツールのドロップダウン メニューから [委託契約・発注管理] ツールを開きます。
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[契約] タブで、委託契約・発注の [番号] リンクをクリックし、[請求書] タブから既存の請求書を開きます。
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請求書の上部にあるベータ版オプトイン バナーで、クリックして最新化されたエクスペリエンスに切り替えます。
これが行うことと行わないこと:
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あなただけをオプトインします。承認者、請求書管理者、請求書を提出する請求書送付先など、プロジェクトの他のすべてのユーザーには、自分がオプトインするか、管理者がプロジェクトまたは会社に対して機能を有効にするまで、従来のエクスペリエンスが引き続き表示されます。
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これは、最新化されたエクスペリエンスを評価する最速の方法であり、プロジェクトをコミットする前の適切な最初のステップです。
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実際の請求サイクルをテストするには不十分 です 。委託契約・発注の請求書は、本質的に協力的な下請業者が提出し、管理者がレビューし、承認者がルーティングし、単独のオプトインでは他の全員が従来のエクスペリエンスに残されます。テスト プロジェクトで オプション 2 を使用して、請求への招待、項目のレビュー、および承認を検証します。
注
2027 年 1 月 12 日までは、 オプション 2 に従わない限り、ユーザーがオプトアウトできるバナーが表示されます。オプション 2: プロジェクト全体または会社全体をオプトインする (ロールアウト)
プロジェクトまたは会社全体の全員に最新のエクスペリエンスを提供するために、Procore 管理者 は Procore Explore を通じてそれを可能にします。このオプションは、レガシー (V1) ワークフローを使用しているお客様を含むすべてのお客様が利用でき 、2026 年 10 月 13 日までは、このルートが唯一のルートとなります。
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[会社レベル 管理者] ツールに移動します。
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[Procore Explore] をクリックします。
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Procore Explore カタログで、[従来の委託契約・発注/下請業者請求書管理アクセスを削除する] をスクロールまたは検索して、[プログラムに参加] を選択します
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最新化されたエクスペリエンスをアクティブ化する特定のプロジェクトまたはユーザーを選択し、保存して参加 を選択します。
注
また、Procore Explore を通じて、全社的な最新化されたエクスペリエンスを有効にすることもできます。 -
プロジェクト ツールのドロップダウン メニューから [委託契約・発注管理] ツールを開きます。
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[契約(Contracts)] タブで、請求書する委託契約・発注の [番号(Number)] リンクをクリックし、[作成(Create)] > [請求書の作成(Create )] をクリックします。
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最新化されたエクスペリエンスがアクティブであることを確認します。
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請求書は 1 つのページに表示されます。
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このページでは、最新の財務ツール レイアウトが使用されます。
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スケジュール価値表のチェックボックスを使用すると、選択した明細を大量の更新できます。
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サンプル プロジェクトでテスト用の下請業者請求書を作成し、それをエンドツーエンドで検証 (請求書への招待、項目のレビュー、保留金、承認、エクスポート) してから、全社的な最新エクスペリエンスを有効にします。
推奨される順序
オプトインバナーが利用可能な場合:
レガシー (v1) ワークフローを使用しているお客様の移行パス
推奨
サンプル プロジェクトで最新化されたエクスペリエンスを今すぐ評価しますが、全社的なロールアウトは 2026 年 10 月 13 日まで遅延します。レガシ (V1) ワークフローは 、2026 年 10 月 13 日まで最新化されたエクスペリエンスをサポートしません。早期にオプトインすることもできますが、 10 月 13 日までにオプトインすると、請求書が既存の従来の承認ワークフローを経由しなくなります。
ここでの「評価」と「完全移行」の意味
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評価 ( 今すぐ行うのが安全) |
完全移行 (2026 年 10 月 13 日まで待機) |
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目的 |
最新化されたエクスペリエンスに慣れ、ニーズを満たしていることを確認します。 |
最新のエクスペリエンスでライブ請求サイクルを実行します。 |
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ここで、 |
専用のテストプロジェクト。 |
生産プロジェクト。 |
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運動する内容 |
レイアウト、スケジュール、変更指示管理、保留金管理、案件レビュー、エクスポート。 |
上記のすべてに加えて、ライブの下請業者と従来のワークフローを経由する請求書承認を含む請求書への招待。 |
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承認 |
この期間中は、従来のワークフローの承認に依存しないでください。 |
従来のワークフローの承認は、最新化されたエクスペリエンスでサポートされています。 |
タイムライン
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日時 |
従来の (V1) ワークフローのお客様向けの変更点 |
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本日は |
Procore Explore を使用して、テスト プロジェクトの最新化されたエクスペリエンスを評価します。個別のオプトインバナーは表示されません。従来のワークフローは最新化されたエクスペリエンスでは使用できないため、運用プロジェクトの移行は控えてください。 |
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2026年10月13日 |
従来のワークフローは最新のエクスペリエンスで使用できるようになり、個々のオプトイン バナーが利用できるようになります。運用プロジェクトから最新の請求書管理への完全な移行を開始し、新しいワークフロー サイド パネルで従来のワークフロー項目を開始して対応できます。 |
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2026年12月15日 |
すべてのユーザーは従来の請求書にアクセスできなくなります。 |
フェーズ 1 — 今すぐ評価する (2026 年 10 月 13 日まで)
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ライブ請求を実行していない テスト プロジェクト を特定または作成します。
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オプション 2 の手順を使用して、Procore Exploreを通じて、そのプロジェクトで最新化された 委託契約・発注 請求書管理エクスペリエンスを有効にします。
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テスト用の下請業者請求書を作成し、機能セット (スケジュール価値表、個々の変更指示、保留金管理、案件の承認と拒否、エクスポートの追加と削除) を実行します。
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現在のプロセスとのギャップに注意し、移行までにまだ時間があるうちに Procore の連絡先に問い合わせてください。
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このフェーズでは、ライブ プロジェクトで最新化されたエクスペリエンスを有効にしたり、テストで従来のワークフローの承認に依存したりしないでください。
フェーズ 2 — 移行 (2026 年 10 月 13 日以降)
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レガシ ワークフローのサポートが、環境内の最新化されたエクスペリエンスで有効であることを確認します。
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Procore Explore を通じて、運用プロジェクトで最新化された 委託契約・発注 請求書管理エクスペリエンスを有効にします。個々のユーザーは、この日付の時点で請求書のオプトイン バナーから自分でオプトインすることもできます。
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そのプロジェクトで、請求への招待、項目のレビュー、既存のレガシー ワークフローを経由した請求書の承認、エクスポートなど、完全な請求サイクルを実行します。
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[新しいワークフロー] サイド パネルで、従来のワークフロー項目が開始され、正しく応答することを確認します。
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残りのプロジェクト、または会社全体が、そのサイクルが正常に完了したら有効にします。