会社と個人のインポートを依頼する

目次

概要

Procore にリクエストを送信して、建材業者またはユーザーのレコードを会社レベルまたはプロジェクトレベルのディレクトリ ツールにインポートできます。以下の手順に従って、要求プロセスを開始します。完了すると、Procore は提出されたデータを検証し、お客様と協力してデータが適切にフォーマットされていることを確認してから、お客様に代わってインポート プロセスを完了します。

 重要
会社のデータの整合性を保護するために、Procore 従業員は、クライアントがすべての Procore Imports テンプレートで提出するデータを変更することを制限されています。 この制限は、タイプミスの修正を含むすべてのデータ変更に適用されます。 Procore に送信した Procore Imports テンプレートにエラーがあると Procore が判断した場合、修正のために返送されます。インポート処理には最大 72 時間かかる場合があることに注意してください。
 ヒント
インポート テンプレート すでに入力している場合は、Procore Imports アプリケーションを使用して独自のインポートを実行することで、インポート プロセスを迅速化できます。 詳細については、「 会社レベル ディレクトリ ツール (Procore Imports) にユーザーと建材業者をインポートする 」を参照してください。

考慮すべきこと

インポート テンプレートのダウンロード

ユーザー インポート テンプレートをダウンロードする

  1. 会社レベルまたはプロジェクトレベルの ディレクトリ ツールに移動します。
  2. [Import People] で、[ Download Validated Template] をクリックします。

    import-people-download-template.jpg
  3. [Procore Imports テンプレート] ページで、[ディレクトリ] 行を見つけ、インポート ユーザー XLSX テンプレートをクリックしてダウンロードします。

会社のインポート テンプレートをダウンロードする

  1. 会社レベルまたはプロジェクトレベルの ディレクトリ ツールに移動します。
  2. [会社のインポート] で、[ 検証済みテンプレートのダウンロード] をクリックします。

    import-companies-download-template.jpg
  3. [Procore Imports テンプレート] ページで、[ディレクトリ] 行を見つけ、インポート ベンダーの XLSX テンプレートをクリックしてダウンロードします。

インポート テンプレートの更新

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

目的

会社レベルまたはプロジェクトレベルのディレクトリ ツールの会社またはユーザーのインポート テンプレートを更新すること。

背景

Procore Imports を使用するか、Procore にリクエストを送信することで、建材業者またはユーザーのレコードを会社レベルまたはプロジェクトレベルのディレクトリ ツールにインポートできます。ユーザーを Procore にインポートする場合、会社レベルまたはプロジェクトレベルでユーザーをインポートすることを選択できます。ユーザーをプロジェクトにインポートすることを決定した場合、それらのレコードは Procore の会社ディレクトリに自動的に追加されます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • インポート テンプレートを更新するには:何一つ。 このタスクは Microsoft Excel で実行されます。
  • 一般的なインポート要件
    • XLSX ファイルはテーブル形式である必要があります。
    • テーブルの最初の行にはヘッダーが含まれている必要があります。
    • 値の追加、削除、並べ替え、変更など、列ヘッダーを何らかの方法で変更すると、インポート処理は失敗します。
    • インポートできる行数に制限はありません。ただし、行全体を空白にすることはできません。
  • 会社のインポート テンプレートの要件:
    インポート テンプレートの更新に関する一般的な考慮事項については、「Procore へのインポート用データを準備するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
    • 必須行のデータ:
      • 会社レコードを作成するには、各行の [名前] 列に値が必要です。同じ行の他の値は空白にすることができます。
      • テーブルの各行は個々の建材業者に対応します。
    • 必須列のデータ:
      • 会社アカウントで会社レベルの ERP との統合ツールが有効になっている場合、テンプレートは、Sage 300 CRE® 費用コード、QuickBooks® 費用コード、またはtimberline_vendor_id列ヘッダーの1つを自動的に追加するように設定されています (このフィールドは、従来の Sage Timberline Office (STO) 統合を使用している顧客にのみ含まれます)。
  • ユーザー インポート テンプレートの要件:
    インポート テンプレートの更新に関する一般的な考慮事項については、「Procore へのインポート用データを準備するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
    • 必要な行データ:
      • テーブルの各行は個々のユーザーに対応します。
      • テーブルの各行は連絡先レコード (別名ユーザー) に対応します。各レコードには少なくとも、連絡先の名、姓、電子メール アドレス、および権限テンプレートの値が必要です。

前提条件

ステップ

会社のインポート テンプレートを更新

  1. Procore ウェブ アプリケーションからユーザー インポート テンプレートをダウンロードします。 「会社またはユーザーのインポート テンプレートをダウンロードする」を参照してください。
  2. Microsoft Excel で XLSX テンプレートを開きます。
  3. 次のようにデータ入力を完了します。
    手記：アスタリスク (*) は必須フィールドを示します。
    • *名前： ディレクトリ ツールに表示したい建材業者/会社名を正確に入力します。会社名では、大文字と小文字と句読点が区別されます。 会社が会社レベルの ERP との統合ツールを有効にしている場合は、インポートされたプロジェクト名に文字制限が課される統合 ERP システムと入力データが同期されることに注意してください。 詳細については、「ディレクトリ ツールの『会社名』の最大文字長は何文字ですか?」を参照してください。
      大事な！  既存のレコードを含むディレクトリにエントリをインポートするときに重複エントリが作成されないようにするには、次の手順を実行します。
      • 会社が (名前列ではなく) ID 列を使用してデータをインポートしている場合、Procore はディレクトリ内のその建材業者の既存のデータを上書きします。
      • ディレクトリに既存のデータがある場合は、ディレクトリに表示される名前を正確に入力します。
    • エンティティタイプ: ドロップダウンリストから ABN (オーストラリア事業登録番号) または EIN (雇用主識別番号) を選択します。 次に、[法人 ID] フィールドに法人の識別番号を入力します。
    • エンティティ ID: 「エンティティ・タイプ」リストからオプションを選択する場合は、ここに適切な数値を入力する必要があります。 「オーストラリア事業登録番号」または「雇用主識別番号」を参照してください。
    • 住所： 建材業者/会社の番地または郵送先住所を入力します。
    • 都市： 完全な都市名を入力します (例: San Diego、Seattle、Westchester)。
    • 状態： 2文字の州または地域の略称を入力します (例: CA、WA、NY)。「米国の州の略語」を参照してください。
    • 郵便番号: 会社の郵便番号を入力します。
      先端！郵便番号の先頭にゼロが含まれている場合 (例: 92129、98122、10503)、Microsoft Excel には数値の表示に関連する既知の問題があります。 詳細については、Microsoft Office Web サイト「数字を郵便番号として表示する」を参照してください。
    • 国： 会社の住所の完全な国名を入力します (例: 米国またはカナダ)。
    • ビジネス電話: NANP 番号形式 (例: 805-555-0100) を使用して、建材業者/会社の勤務先電話番号を入力します。区切り文字としてスペースや括弧を使用しないでください。
    • ファックス番号: NANP 番号形式 (例: 805-555-0101) を使用して、建材業者/会社の勤務先のファックス番号を入力します。区切り文字としてスペースや括弧を使用しないでください。
    • 会社のメールアドレス: 建材業者/会社の完全な電子メール アドレスを 1 つ入力します。通常、これは一般的なビジネス用メールアドレス(例:info@example.com)です。このフィールドでは、複数の電子メール アドレスの入力はサポートされていません。
    • 主な連絡先の電子メール アドレス: 建材業者/会社の主な連絡先の完全な電子メール アドレスを 1 つ入力します。通常、これは個人の電子メール アドレス (例: jsmith@example.com) です。このフィールドでは、複数の電子メール アドレスの入力はサポートされていません。
      大事な！ primary_contactは電子メール アドレスである必要があり、その電子メール アドレスに関連付けられたユーザーはディレクトリ ツールにレコードを持っている必要があります。
    • 既定の応札依頼先の電子メール アドレス: その会社の既定の入札依頼先の電子メール アドレスを入力します。複数の招待者がいる場合は、パイプ記号 (|) を区切り文字として使用し、パイプ記号の両側に 1 つのスペースを含めます (例: jsmith@example.com |mjones@example.com)。
    • DBA 名: 会社の事業名を入力します。
    • ウェブサイト： 建材業者/会社の Web サイトを入力します。
    • 取引： 建材業者/会社の専門分野 (例: コンクリートまたは組積造) を入力します。 複数のトレードがある場合は、パイプ記号 (|) を区切り文字として使用し、パイプ記号の両側に 1 つのスペースを含めます (例: コンクリート |組積造)。
      筆記：
      • パイプ記号 (|) を入力するには、キーボードの Shift キーを押したままバックスラッシュ (\) キーを押します。ほとんどの米国英語キーボードでは、バックスラッシュ キーは [ENTER] または [RETURN] のすぐ上にあります。ただし、キーボードが異なる場合があります。
      • 専門分野を使用すると、プロジェクト ディレクトリ内のレコードを絞り込むことができます。「専門分野の追加または削除」を参照してください。また、Procore の入札ツールを使用して入札リストを迅速に作成することもできます。「入札パッケージの入札リストを PDF または CSV にエクスポートする」を参照してください。
    • ビジネスタイプに関する考慮事項:
      手記：地方、連邦、または州の規制により、組織によるこのデータの収集が制限されている場合は、このセルを空白のままにしておく必要があります。
      • 認定入札者: 建材業者が会社のすべてのプロジェクト (会社レベルでインポートしている場合) または特定のプロジェクト (プロジェクトレベルでインポートしている場合) に入札する権限を持っているかどうかを示すには、「はい」を選択します。 建材業者が入札参加資格認定事業者ではないことを示すには、「いいえ」を選択します。
      • 組合員： 「はい」または「いいえ」を選択して、建材業者が労働組合のメンバーであるかどうかを示します。
      • 一般賃金: 会社が一般的な一般賃金決定の対象となることを示すには、「はい」を選択します。 会社がこれらの決定の対象ではないことを示すには、「いいえ」を選択します。
      • スモールビジネス: 会社が米国中小企業庁によって中小企業として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。 会社が中小企業として認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • アフリカ系アメリカ人のビジネス: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: アフリカ系アメリカ人企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。 会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • アジア系アメリカ人ビジネス: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: アジア系アメリカ人企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。 会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • ヒスパニック系企業: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: ヒスパニック系企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。 会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • ネイティブアメリカンビジネス: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: ネイティブアメリカン企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。 会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • 女性のビジネス: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: 女性経営企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。 会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • 不利な立場にある企業: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: 不利な境遇下にある企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。 会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • 歴史的に十分に活用されていないビジネス: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: 歴史的に十分に活用されていない企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。 会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • マイノリティ企業: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。 会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • 傷痍退役軍人が保有する中小企業: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: 傷痍退役軍人が保有する中小企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。 会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • 8a 企業: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: 8(a) プログラムに基づく社会的または経済的に不利な境遇下にある企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。 会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • アファーマティブ アクション: 入札時に会社がアファーマティブ アクションの対象となることを示す場合は、「はい」を選択します。 建材業者がアファーマティブ アクションの対象ではないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • 認定事業者: 会社が中小地方企業開発局 (DSLBD) の認定事業者 (CBE) プログラムに登録されていることを示すには、「はい」を選択します。 会社が地区ベース (つまり、ワシントン DC) の会社ではないことを示すには、「いいえ」を選択します。
      • 事前資格取得済み: 請負業者が事業を行う州の関連する事前資格認定請負業者リストに掲載されている場合は、「はい」を選択します。 請負業者がリストにない場合は、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • 営業許可番号: 会社の州の請負業者ライセンスを入力します。
      • タグキーワード: ここに建材業者のキーワード タグを入力します。 入力データはカンマ (,) で区切ります。 このフィールドには最大 255 文字を入力できます。
    • 費用コード:

      Enter one or more cost codes. Use a dash (-) to separate each tiered segment item on the 'Cost Code' segment and a pipe (|) symbol to separate each individual cost code entry. Always include a SPACE on either side of the pipe (|) symbol. 

      Notes:
      In Procore's WBS, the 'Cost Code' segment is a tiered segment in your budget code structure. In the import template, tiers within a segment must be delimited by a dash (-). Depending on your company's specific budget code structure, your cost code entries may be different than these examples:

      • If your company or project level 'Cost Code' segment has two (2) tiers, the first tier might represent a Division number (01) in the CSI MasterFormat. The second tier includes nested segment items with the 'Division', which are considered cost codes in the MasterFormat (000, 002, 010, and so on). Using this example, your cost code entry in the import template would look like: 01-000
      • If your 'Cost Code' segment has three (3) tiers, the first tier might represent the Division number (01) in the CSI MasterFormat, the second tier is a sub division (10), and the third tier is the cost code (010), so your cost code entry would look like: 01-10-010
      • If you want to enter multiple cost codes to associate with the company, separate each code with the pipe (|) symbol and be sure to include a single SPACE on either side of the pipe (|) symbol. For example: 01-000| 01-002| 01-010 or 01-10-000 | 01-10-002 | 01-10-010

      To learn more about Procore's default 'Cost Code' segment, see What are Procore's default cost codes? and Work Breakdown Structure.

    • ERP との統合費用コード リスト
      • [統合/なし] を選択します。 会社が ERP との統合ツールを有効にしていない場合は、このオプションを選択します。 注: Procore + Viewpoint® Spectrum® または Procore + Integration by Ryvit を使用している場合にも、このオプションを選択します。 これらの統合では、現在、費用コード (つまり、Ryvit による統合のフェーズ コードをベンダー レコードとインポートすることはできません。
      • セージ300 CRE: Procore + Sage 300 CRE® を使用していて、費用コードを特定の建材業者レコードに関連付ける場合は、このオプションを選択します。Sage 300 CRE®を参照してください。
      • クイックブック: Procore + QuickBooks® を使用しており、Quickbooks の費用コードを特定の建材業者に関連付ける場合は、このオプションを選択します。 「QuickBooks®」を参照してください。
      • timberline_vendor_id: Procore + Sage Timberline Office (STO) 統合のレガシー バージョンを使用している場合は、このオプションを選択します。 これは一般的ではなく、現在の Procore + Sage 300 CRE® 統合とも関係ありません。
        注: 一般的には使用されませんが、Timberline 建材業者 ID (別名、会計建材業者 ID) を建材業者の記録に保存している場合は、この列にインポート データを追加することもできます。
      • 会社がサポートされている ERP システムに対して会社レベルの ERP との統合ツールを有効にしている場合、この列見出しは特定の ERP システムに対応します。 列見出しを変更するには、[ガイドライン] タブをクリックします。 次に、「このテンプレートを完成させるには」セクションまでスクロールします。 次に、手順 2 の次で、次のオプションのいずれかを選択します。
    • ID: このフィールドは、建材業者が事前に指定した Procore の一意の ID 用であり、ディレクトリから建材業者リストをエクスポートする場合にのみ入力されます。
  4. [ファイル]、[保存] の順にクリックして更新を保存します。
  5. データ入力が完了したら、「会社またはユーザーのインポート テンプレートを Procore に送信する」に進みます。

ユーザー インポートのテンプレートを更新

  1. Procore ウェブ アプリケーションからユーザー インポート テンプレートをダウンロードします。 「会社またはユーザーのインポート テンプレートをダウンロードする」を参照してください。
  2. Microsoft Excel で XLSX テンプレートを開きます。
  3. 次のようにデータ入力を完了します。
    筆記：
    • アスタリスク (*) は必須フィールドを示します。
    • 別のスプレッドシートからユーザー ソース データを取得する場合は、常にユーザーの姓名を別のセルに区切る必要があります。データをテンプレートに追加する前にこれを行う方法については、Microsoft Office サポートサイトの記事「テキストを別のセルに分割する」を参照してください 
    • データ入力を開始すると、テンプレートに組み込まれているデータ検証により、エラーのある必要なセル (つまり、データ入力の欠落) が薄い赤色で強調表示され、検出可能なエラーがなくなります。
      • *名前： ディレクトリ ツールに表示したいユーザーの名を正確に入力します (例: John)。
        大事な！名では、大文字と小文字と句読点が区別されます。
      • *名字： ディレクトリ ツールに表示したいユーザーの姓を正確に入力します (例: Smith)。
        大事な！姓では、大文字と小文字と句読点が区別されます。
      • *メールアドレス: ユーザーの完全なメール アドレスを入力します (例: jsmith@example.com)
        大事な！電子メール アドレスは各個人に固有のものである必要があります。これは、ユーザーのプロファイルの一意識別子としても使用されます。
      • *権限テンプレート: 各ユーザー レコードに適用されるプロジェクト権限テンプレートの名前を入力します。Procore に表示される名前を正確に入力する必要があります。 「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
      • 会社： ディレクトリ ツールに表示したい建材業者/会社名を正確に入力します。Procore では、会社名は大文字と小文字と句読点が区別されます。
        大事な！  建材業者/会社がディレクトリ ツールにすでに存在する場合は、重複が作成されないように、ディレクトリに表示される名前を正確に入力します。 「会社ディレクトリに会社を追加する」を参照してください。
      • 従業員: ユーザーが会社の従業員である場合は、リスト ボックスから [はい] を選択します。 ユーザーが下請業者、サプライヤー、または建材業者に所属している場合は、リスト ボックスから [いいえ] を選択します。
      • 従業員番号:[ 従業員] フィールドで[はい] を選択した場合は、従業員番号を入力するオプションがあります。[従業員です] フィールドで [いいえ] を選択した場合は、このフィールドを空白のままにしておきます。
        注: [従業員です] フィールドで [はい] を選択せずに従業員番号を入力しようとすると、ワークシートのデータ検証によりエラーが薄い赤色で強調表示されます。
      • 職種: ディレクトリ ツールに表示したいユーザーの職種を正確に入力します。 最大 255 文字の英数字を入力できます。
      • 住所： ディレクトリ ツールに表示したいユーザーのアドレス (会社住所や郵送先住所など) を正確に入力します。
      • 都市： ユーザーの住所の完全な市名を入力します (例: La Jolla)。
      • 状態： 2文字の州または地域の略語を入力します (例: CA)。「米国の州の略語」を参照してください。 州の略称を入力する場合は、国名を入力する必要があります。
      • 郵便番号: 郵便番号を入力します。
        先端！Microsoft Excel がコード内の先頭のゼロを切り捨てる場合は、セル (またはセル範囲) を右クリックし、ショートカット メニューから [セルの書式設定] を選択します。次に、「番号」で「特別」をクリックします。 次に、「郵便番号」または「郵便番号 + 4」形式を適用します。 詳細については、Microsoft Office Web サイトの「番号を郵便番号として表示する」の手順を参照してください。
      • 国： 完全な国名を入力します。
        大事な！略語は使用しないでください (例: 米国またはカナダ)。 必ず完全な国名を入力する必要があります。
      • ビジネス電話: NANP 番号形式 (例: 805-555-0100) を使用してユーザーの勤務先の電話番号を入力します。ここでの電話番号の入力方法によって、Procore での電話番号の表示方法が決まります。
      • ビジネス電話の内線番号: ユーザーの勤務先電話番号の内線番号を入力します。
      • ファックス番号: NANP 番号形式 (例: 805-555-0106) を使用してユーザーの勤務先のファックス番号を入力します。ここでの電話番号の入力方法によって、Procore での電話番号の表示方法が決まります。
      • 携帯電話： NANP 番号形式 (例: 805-555-0107) を使用してユーザーの携帯電話番号を入力します。ここでの電話番号の入力方法によって、Procore での電話番号の表示方法が決まります。
      • 筆記： 最大 255 文字の英数字を追加します。
        注: ここに入力したメモは、ユーザーのプロファイルの [タグまたはキーワード] フィールドに入力されます。ユーザーは後で、さまざまな Procore ツール (会社ディレクトリの検索と絞り込み、プロジェクト ディレクトリの検索と絞り込み、入札者の検索と招待) を使用して、メモ フィールドで一致するものを検索できます。
      • 作業分類:ユーザーの作業分類を入力します。 どの Procore ツールが分類と対話するかを確認するには、「どの Procore ツールが『分類』をサポートしますか?」を参照してください。
      • 会社権限テンプレート: 各ユーザー レコードに適用される会社権限テンプレートの名前を入力します。Procore に表示される名前を正確に入力する必要があります。「会社権限テンプレートを作成する」を参照してください。
  4. [ファイル]、[ 保存] の順にクリックして更新を保存します。
  5. データ入力が完了したら、「 会社またはユーザーのインポート テンプレートを Procore に送信する」に進みます。

関連項目

完成したテンプレートを提出する

  1. 会社レベルまたはプロジェクトレベルのディレクトリ ツールに移動します。
  2. 右側のペインで、次のオプションのいずれかを選択します。
    • [ユーザーのインポート] で、[完成したテンプレートを送信] をクリックします。
      これにより、コンピューターに設定されている電子メールクライアントアプリケーションが起動します。
      又は
    • [会社のインポート] で、[完成したテンプレートを送信] をクリックします。
      これにより、コンピューターに設定されている電子メールクライアントアプリケーションが起動します。
      又は
    • コンピュータのWebブラウザにデフォルトの電子メールアプリケーションを設定していない場合は、完成したテンプレートを imports@procore.com に電子メールで送信してください。
       重要

      電子メールの件名に会社名とプロジェクト名を含めます。

  3. 電子メール メッセージを送信します。
    これにより、電子メール メッセージが imports@procore.com に送信されます。その後、Procore Import チームのメンバーがファイルをレビューして、データが正しく入力されていることを確認します。ファイルが検証されると、Procore Import チームによって会社またはプロジェクトのインポート プロセスが実行されます。