ポートフォリオ管理の機能強化について

プロジェクト リスト ハブ カード

• 大量の編集: 複数のコンセプトおよび標準プロジェクトのメタデータを編集します。

  • メモ：このアクションには、プロジェクトの管理者ツールに対する'管理者'レベルの権限、または「一般設定の更新」詳細権限を使用したプロジェクトの管理者ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限が必要です。

• インライン編集: プロジェクトを開かずに、リストビューからメタデータを編集します。

  • メモ：このアクションには、プロジェクトの管理者ツールに対する'管理者'レベルの権限、または「一般設定の更新」詳細権限を使用したプロジェクトの管理者ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限が必要です。

• カスタム フィールドでプロジェクトをフィルタリングしてグループ化する: 会社のカスタム フィールドを使用して、プロジェクトを検索してグループ化します。

• 新しい列: 「プロジェクトの日付」などのデータが、プロジェクトのリストの列と、新しい「優先度」列と「見積予算」列に表示されるようになりました。

• 「エクスポート」ボタンの再配置: エクスポート機能がプロジェクト リスト カードのオーバーフロー メニューに表示されるようになりました。

• プロジェクトのお気に入り: 頻繁にアクセスするプロジェクトを特定して、アクセスしやすくします。

  • 頻繁にアクセスするプロジェクトを特定して、アクセスしやすくします。プロジェクト リストビューで、星アイコンをクリックして「お気に入り」でフィルタリングします。このビューを保存して、後でお気に入りのプロジェクトにすばやくアクセスすることもできます。この機能にアクセスするには、テーブル ビューでプロジェクト名の横にある 星印 アイコン をクリックします。

• 保存されたビュー:

  • [ ビュー] ボタンをクリックすると、フィルターを調整せずにプロジェクト リストをすばやく絞り込む保存済みビューを使用または作成できます

    新しい保存されたビューを作成します。ステップを表示/非表示

    1. [ 表示] アイコンをクリックします。

    2. ビューを構成します。

       • 列データ

         1. [テーブル設定] アイコンをクリックして、テーブルに表示されるデータを構成します。

         2. トグル を [オン] または [ オフ] 動かして、列を表示または非表示にします。

       • 列の順序

         1. 列ヘッダーをクリックしたままにします。次に、ドラッグアンドドロップ操作を使用して目的の場所に移動します。

       • 列ソート

         1. 列をクリックします。もう一度クリックすると、昇順と降順が切り替わります。

            • 昇順

            • 降順

       • フィルター

         1. フィルターアイコンをクリックして、好みのフィルターを選択します。

       • グループ

         1. [ グループ化する列を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックします。

         2. プロジェクトをグループ化する方法を選択します。

       • ピン留めとサイジング

         1. 列の 垂直の省略記号 をクリックします。次に、次のオプションから選択します。

            • 列をピン留め: クリックして列を特定の側にピン留めするか、ピンを削除します。

              • 左にピン留め

              • 右にピン留め

              • ピンなし

            • この列のサイズを自動調整: クリックすると、この列のサイズが自動的に調整されます。

            • すべての列のサイズを自動調整: クリックすると、すべての列のサイズが自動的に調整されます。

            • [列のリセット]: クリックすると、列が既定の設定にリセットされます。

    3. 「 作成」をクリックします。

    4. [名前] と [説明] を入力します。
       メモ：既定の設定では、ユーザーは個人表示のみを保存できます。ただし、ポートフォリオ ツールへの'管理者'アクセス権を持つユーザーは、すべてのポートフォリオ ツール ユーザーに表示される「会社ビュー」を保存できます。

    5. 「 作成」をクリックします。

財務スコアカード

承認されたユーザーは、予測される過不足額など、プロジェクト全体のデータを集計する財務スコアカードを表示できます。

これにより、個々のプロジェクト予算を掘り下げることなく、財務ステータスと過去の費用の概要が提供されます。このカードはプロジェクト予算スナップショットから直接データを取得するため、実際の財務状況ではなく、過去のスナップショットの概要が表示されます。スナップショットを作成していない場合、カードは空白で表示されます。

財務スコアカード内では、予算ビューを切り替えてさまざまな集計データを表示したり、ハイパーリンクをクリックして完全なプロジェクト ステータス スナップショットを開き、詳細に穴をあけるり、フィルターを適用したりできます。

変更イベント ハブカード

このチャートは、すべての未着手および保留中の変更イベントにわたる最新費用を表示することで、アクティブなプロジェクトの財務エクスポージャーを追跡します。

各バーは、最新の費用とイベント数を変更タイプ別に分類します。任意のバーをクリックすると、特定の変更を推進しているプロジェクトのリストに穴をあけることができます。これにより、どのプロジェクトが費用増加の可能性が最も高いかを即座に特定し、それらに直接取り掛かることができます。

自分の未完了項目ハブ カード

提出資料、情報提供依頼、検査など、プロジェクト全体で未解決の項目を確認します。ユーザーは、プロジェクト、案件の種類、または期日でカードをフィルタリングできます。任意の案件をクリックして詳細を表示したり、ワークフロー内で案件を移動したりします。

プロジェクト分解ハブ カード

新しいグラフでは、プログラム、段階、部門など、選択した属性によってプロジェクトがカウントされます。これは、開発中のプロジェクトがどこにあるか、または特定のプログラム内にいくつあるかをすばやく確認する方法です。これらの円グラフをポートフォリオ管理エクスペリエンスに取り込むことで、ポートフォリオ全体のパーセンテージの内訳を簡単に追跡できます。

お気に入りのインサイト ハブ カード

大まかなパフォーマンスの傾向と測定基準をニーズに合わせてカスタマイズします。

ステータス ハブカード別アセット

1つ以上の「アセットタイプ」を選択し、さまざまなプロジェクト属性に基づいて含まれるプロジェクトをフィルタリングして、アセットのステータスを確認します。チャートには、各ステータスのアセットの内訳/数が表示され、それらのアセットの進行状況を視程で把握できます。

プロジェクト日付差異 ハブカード

このカードは、「プロジェクトの日付」を視覚化できるように設計されているため、軌道から外れたプロジェクトやマイルストーンを即座に見つけることができます。マイルストーンの健全性を明確に表示することで、ネガティブな傾向を早期に特定し、行動を起こすのに役立ちます。