ポートフォリオ ビューを切り替える (レガシー)

考慮すべきこと

• 必要なユーザー 権限:

  • 以下の情報にアクセスするには、会社のポートフォリオ ツールの「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です

    • プロジェクト. プロジェクトがこのリストに表示されるには、少なくとも1つの Procore 会社アカウントの少なくとも1つのプロジェクトに対して「読み取り専用」以上のアクセス権を持っている必要があります。

    • 自分の未完了項目。このリストに案件を表示するには、プロジェクトでサポートされているツール (情報提供依頼、提出資料など) から少なくとも1つの案件が割り当てられている必要があります。「[自分の未完了項目] リストに、自分に割り当てられたタスクが表示されないのはなぜですか?」を参照してください。

  • 次の情報にアクセスするには、会社のポートフォリオ ツールに対する'管理者'レベルの権限が必要です。

    • 役員 ダッシュボード  

    • 財務ビュー

• 会社は、環境の好みに合わせてダッシュボードの権限設定を構成できます。「 ダッシュボード表示権限の設定 」を参照してください。

ステップス

1. 会社の [ポートフォリオ] ツールに移動します。

2. タブの 1 つをクリックして表示を変更します。