財務ビューを切り替える

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目的

会社のポートフォリオツールを使用して財務ビューを切り替えること。

背景

ポートフォリオツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーの場合、[ポートフォリオ] タブの右側のペインにある [財務ビュー] メニューを使用すると、会社のプロジェクトを要約したさまざまな財務レポートを表示できます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- 会社のポートフォリオツールに対する「管理者」レベルの権限。
  そして
- プロジェクトの予算、元請契約、委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。

ステップ

会社のポートフォリオ ツールに移動します。
これにより、ポートフォリオページが表示されます。
[財務ビュー] をクリックします。ドロップダウンリストから使用可能なオプションの1つを選択します。
- 予算差異
  予算と差異のデータを要約して、各プロジェクトが予算目標をどの程度達成しているかを分析できます。
- 契約差異
  契約と差異のデータを要約し、各プロジェクトが契約上の目標をどの程度達成しているかを分析できます。
- 契約概要
  会社のプロジェクト全体の元請契約データを要約します。
  注: プロジェクトでスケジュールツールが有効になっている場合、「スケジュール完了率」列に完了率が表示されます。
- コミットメントの概要
  会社のプロジェクト全体の委託契約・発注データを要約します。

関連項目

一般的なプロジェクトビューを切り替える