ポートフォリオ ビューを切り替える

目的

会社のポートフォリオ ツールを使用して一般的なビューを切り替えること。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 以下の情報にアクセスするには、会社のポートフォリオ ツールの「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です
    • プロジェクト。 プロジェクトがこのリストに表示されるには、少なくとも1つの Procore 会社アカウント内の少なくとも 1 つのプロジェクトに対して「読み取り専用」以上のアクセス権を持っている必要があります。
    • 自分の未完了項目。 このリストに項目を表示するには、プロジェクトでサポートされているツール (情報提供依頼、提出資料など) から少なくとも1つの項目が割り当てられている必要があります。 「 [自分の未完了項目] リストに、自分に割り当てられたタスクが表示されないのはなぜですか?」を参照してください。
  • 次の情報にアクセスするには、会社のポートフォリオ ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
    • エグゼクティブダッシュボード
    • 財務ビュー
• 追加情報：
  • プロジェクト リスト内のビューを切り替えるには、「 プロジェクト リスト内のビューを切り替える」を参照してください。

ステップ

1. 会社のポートフォリオ ツールに移動します。
   これにより、ポートフォリオページが表示されます。ページ上部にある適切な権限を持つユーザーは、これらのリンクをクリックしてビューを切り替えることができます。
   メモ:
   • アスタリスク (*) は、このリンクの既定のダッシュボード権限設定が「管理者」レベルの権限であることを示します。
   • 会社は、環境の好みに合わせてダッシュボードの権限設定を構成できます。「ダッシュボードの表示権限の設定」を参照してください。
     
     
      
2. 次のリンクの 1 つをクリックします。

   • Projects. Lists all the projects to which you have been granted access permission. When 'Projects' is the active tab, you can also switch between views. See Switch Between Views in the Project List.

   • *Executive Dashboard. For users with 'Admin' level permission to the Portfolio tool, this view shows data visualizations of your projects by program, stage, type, department, and office. See View the Executive Dashboard in the Portfolio Tool. 

   • My Open Items. Shows any tasks to which you have been assigned in other Procore tools where your action is required. See View My Open Items in the Portfolio Tool.

   • *Financial Views. Click this link and then select one of these options from the drop-down menu: Budget Variance, Contract Variance, Contract Summary, or Commitment Summary. See Switch Between Financial Views.

関連項目

• プロジェクト リスト内のビューを切り替える
• 財務ビューを切り替える
• ポートフォリオ ツールからプロジェクトのリストをエクスポートする